seninİK Kullanım Kılavuzu

Genel Bakış’ı okuma

1. Giriş yaptığınızda ilk açılan sayfa Genel Bakıştır; başka bir sayfadayken soldaki menüden Genel Bakışa basın.
2. Üstteki dört karta bakın: Aktif çalışan, Bu ay işe giren, Bu ay ayrılan ve Bekleyen aksiyon (toplam). Karta tıklarsanız ilgili liste ya da rapor açılır.
3. Bugünkü Devam Durumu kartında içeride olan, çıkış yapan, izinli olan ve henüz gelmeyen sayısını görün. Sayısı sıfırdan büyük olan İzinli ya da Henüz gelmedi satırına tıklayınca isimler PDKS sayfasında açılır.
4. Şubelere Göre Çalışanlar kartında her şubedeki aktif çalışan sayısını çubuk olarak görün. Şube tanımlı değilse kartta “Henüz şube yok” yazar.
5. İlgilenmeniz Gerekenler listesinde bekleyen izin, avans, masraf, fazla mesai, geciken onboarding/offboarding gibi işleri görün; bir satıra tıklayınca ilgili sayfaya gidersiniz.
6. Sayfanın altında Hızlı Erişim, Yaklaşanlar (doğum günü, yıldönümü, etkinlik), Performans, İşe Alım ve Çalışan Sayısı Trendi kartları vardır. Detaylı Raporlar düğmesi sizi Raporlar bölümüne götürür.

Sonuç: Hangi işlerin sizi beklediğini ve şirketin genel durumunu tek bakışta görürsünüz.

“Kurulumu tamamlayın” kartıyla ilk kurulumu yapma

1. Genel Bakışın en üstündeki Kurulumu tamamlayın kartına bakın.
2. Yapılmamış bir satıra (ör. Lokasyon (işyeri) ekleyin) tıklayın; ilgili sayfa açılır.
3. Tanımı ekleyin, sonra Genel Bakışa dönün; tamamlanan satırın başında yeşil tik görünür ve yazısı üstü çizili olur.
4. Çalışanlarınız telefondan giriş-çıkış yapacaksa karttaki Giriş-Çıkış Kurulum Rehberi bağlantısına tıklayın; rehber altı adımı sırayla gösterir ve yaptıklarınızı otomatik işaretler.
5. Kartı artık görmek istemezseniz sağ üstteki X’e basın.

Sonuç: Tüm adımlar tamamlandığında kart kendiliğinden kaybolur.

Ekip yöneticisi olarak “Çalışanlarım” sayfasını kullanma

1. E-posta adresiniz ve parolanızla giriş yapın (ilk girişte size verilen geçici parolayı değiştirmeniz istenir; sonra yeni parolanızla yeniden giriş yaparsınız).
2. Açılan Çalışanlarım sayfasında Ekibimdeki çalışan sayısını görün. İzin yetkiniz varsa Onay bekleyen izin talebi kartı, puantaj yetkiniz varsa Puantaj ve Fazla Mesai kartı da görünür.
3. Listede birini bulmak için Çalışan ara kutusuna ad, soyad veya sicil no yazın.
4. Soldaki menüden Şubeler & Lokasyonlar, Çalışan Süreçleri ve Onaylar başlığı altındaki sayfalara geçin.

Sonuç: Yalnız doğrudan ve dolaylı olarak size bağlı çalışanları görürsünüz; kapsam sunucuda uygulanır.

Çalışan ekleme ve giriş bilgilerini iletme

1. Soldaki menüden Personele girin.
2. Sağ üstteki Çalışan Ekleye basın (liste boşsa ortadaki İlk Çalışanı Ekle düğmesi de aynı işi yapar).
3. Temel Bilgiler bölümünde Ad, Soyad, Sicil No ve İşe Giriş Tarihi alanlarını doldurun; bunlar zorunludur. Sicil no, çalışana verdiğiniz kendi numaranızdır. İsterseniz Fotoğraf Seç ile fotoğraf ekleyin (JPEG, PNG veya WEBP, en fazla 3 MB).
4. İş Bilgileri bölümünde isteğe bağlı olarak Departman, Pozisyon, Maliyet Merkezi, Sözleşme Türü, Deneme Süresi Bitişi, Yönetici ve Lokasyon (giriş-çıkış yeri) seçin. Şirkette tek lokasyon varsa çalışan oraya otomatik atanır.
5. İsterseniz İletişim (telefon, e-posta, adres), Ödeme Bilgileri (IBAN, hesap sahibi), Kişisel Bilgiler ve Acil Durum bölümlerini de doldurun. Ödeme, kişisel ve acil durum alanları yalnız ilgili yetkisi olanlara görünür.
6. Çalışanı Oluştura basın.
7. Açılan Çalışan Oluşturuldu penceresinde Şirket Kodu, Sicil No ve Geçici Şifreyi görün.
8. Tüm bilgileri kopyala ya da WhatsApp ile gönder düğmesiyle bilgileri çalışana iletin, sonra Anladım, Kapata basın.

Sonuç: Çalışan, telefonundan /calisan/giris adresine şirket kodu, sicil no ve geçici şifreyle girer; ilk girişte kendi parolasını belirlemesi istenir.

Çalışanı bulma, inceleme ve düzenleme

1. Listenin üstündeki arama kutusuna ad, soyad, sicil no, e-posta veya telefon yazın; yazmayı bırakınca liste süzülür.
2. Daha ayrıntılı süzmek için Filtrelere basın ve Departman, Şube / Lokasyon, Maliyet Merkezi, Pozisyon ya da Durum (Aktif, Pasif, İşe Alım Sürecinde, İşten Ayrıldı) seçin. Seçtiğiniz filtreler küçük etiket olarak görünür; etiketin X’i ile tek tek, Temizle ile hepsini kaldırırsınız.
3. Çalışan, Sicil No, İşe Giriş ve Durum başlıklarına tıklayarak listeyi sıralayın (liste sayfa başına 50 kayıt gösterir).
4. Aramayla ve filtreyle eşleşen tüm kayıtları CSV dosyası olarak indirmek için Dışa Aktara basın; dosya personel.csv adıyla iner.
5. Bir çalışanın satırına tıklayın; sağdan Personel Detayı paneli açılır. Panelde sekme yoktur; aşağı kaydırdıkça sırayla organizasyon geçmişi, şube/lokasyon ve PDKS yetkileri, çalışma durumu, işe alım ve ayrılış süreçleri, izin bakiyesi, vardiya uyumu, son PDKS kayıtları, zimmetler, belgeler, bordrolar, beceri matrisi, eğitimler, performans, tutanaklar ve personel notları görünür.
6. Bilgileri değiştirmek için satırdaki ya da panelin üstündeki Düzenleye basın, alanları güncelleyin, Kaydete basın.
7. Sicil no ya da işe giriş tarihi yanlış girildiyse Düzenlede düzeltin; Düzeltme Gerekçesi (en az 3 karakter) yazmanız istenir ve düzeltme kayda geçer.
8. Departman, pozisyon veya yönetici değişikliği için panelde Organizasyon Geçmişi bölümündeki Atamayı Değiştire basın; yeni değerleri, Geçerlilik Tarihini ve Gerekçeyi girip Kaydete basın.
9. Çalışan parolasını unuttuysa panelin üstündeki Parolayı Sıfırlaya basın, onaylayın; açılan pencerede yeni geçici parolayı çalışana iletin.

Sonuç: Atama değişiklikleri geçmişle birlikte saklanır; eski atama silinmez, “Organizasyon Geçmişi”nde kalır.

Çalışanı işten çıkarma

1. Çalışanın satırında Ayrılış Başlata basın (ya da çalışan panelinde İşten Ayrılış bölümündeki İşten Ayrılış Sürecini Başlata basın).
2. İşten Ayrılış Süreci penceresinde Planlanan Ayrılış Tarihi ve Ayrılış Nedenini seçin (İstifa, İşveren feshi, Sözleşme süresinin sona ermesi, Karşılıklı anlaşma, Emeklilik, Diğer).
3. İsterseniz SGK İşten Çıkış Kodunu, Kontrol Listesi Şablonunu ve Notu doldurun. Henüz şablonunuz yoksa pencerede Önerilen şablonları ekle düğmesi çıkar; basınca standart bir görev listesi eklenir.
4. Süreci Başlata basın. Çalışan bu aşamada hâlâ Aktif’tir; panelde İşten Ayrılış bölümü görev listesiyle dolar.
5. Panelde görevleri (zimmet teslimi, SGK bildirimi, erişimlerin kapatılması gibi) yapıldıkça işaretleyin. Zorunlu görevlerin hepsi işaretlenmeden ayrılış tamamlanamaz.
6. Zimmet, avans ve bordro uyarılarını okuyun; uyarı varsa önce ilgili sayfadan çözün.
7. Fiili Ayrılış Tarihini (bugün ya da geçmiş bir gün) seçin ve İşten Ayrılışı Tamamlaya basın.

Sonuç: Çalışanın durumu “İşten Ayrıldı” olur ve ayrılış geçmişe yazılır. Planlanan tarih ileri bir günse çalışan o güne kadar aktif kalır.

CSV ile toplu içe aktarma

1. Personel sayfasında İçe Aktara basın.
2. Örnek Şablonu İndir (.csv)e basın; personel-sablonu.csv dosyası iner.
3. Şablonu Excel’de açın ve çalışanlarınızı aynı başlıklarla doldurun. Sütunlar: Ad, Soyad, Sicil No, İşe Giriş Tarihi, Departman, Pozisyon, Maliyet Merkezi, Telefon, E-posta, Doğum Tarihi, Aylık Ücret (Brüt). Tarihleri gg.aa.yyyy biçiminde (ör. 15.03.2024) yazın. Ad, Soyad, Sicil No ve İşe Giriş Tarihi dışındakiler boş bırakılabilir.
4. Excel’de Dosya > Farklı Kaydet ile “CSV UTF-8” ya da “CSV (noktalı virgülle ayrılmış)” biçimini seçip kaydedin.
5. İçe aktarma penceresinde Dosya Seçe basıp kaydettiğiniz .csv dosyasını seçin.
6. İçe Aktara basın ve işlem bitene kadar pencereyi kapatmayın; büyük dosyalarda “N / M satır işlendi” göstergesi ilerler.
7. Sonuç ekranında “N personel eklendi” satırını ve varsa Dosyadaki şu sütunlar okunmadı, Eklendi ama bazı alanlar boş bırakıldı ve Atlanan Satırlar listelerini okuyun; düzeltilmesi gereken satırları not edin.
8. Şifreleri CSV Olarak İndire basın; yeni-personel-sifreleri.csv dosyası her çalışanın geçici şifresini ve şirket kodunu içerir.
9. Tamam, Kapata basın.

Sonuç: Eklenen çalışanlar listede görünür; her birinin geçici şifresi indirdiğiniz dosyadadır.

Yanlış yüklenen içe aktarmayı geri alma

1. Personel sayfasında Son İçe Aktarmalara basın (düğme, içe aktarma geçmişi varsa görünür).
2. Listede yanlış yüklenen dosyayı tarihi ve çalışan sayısıyla bulun; satırda “N gün daha geri alınabilir” yazar.
3. Satırdaki Bu içe aktarmayı geri ala basın.
4. Kaç çalışanın silineceğini ve silinemeyenleri nedenleriyle görün; isterseniz Silinecekleri göster ile isimlere bakın.
5. Onay kutusuna silinecek çalışan sayısını rakamla yazın.
6. N çalışanı kalıcı sile basın.

Sonuç: “N çalışan silindi.” mesajı görünür. Aktarma sırasında otomatik oluşan departman ve pozisyonlar silinmez.

Birden çok çalışanı seçme, silme ve ayrılışı geri alma

1. Listede satırların solundaki kutuları işaretleyin; başlıktaki kutu o sayfadaki herkesi seçer.
2. Birden çok sayfa varsa seçimin altında çıkan Eşleşen tüm N kaydı seç bağlantısına basın (tek seferde en fazla 500 çalışan seçilebilir).
3. Altta açılan Toplu işlemler çubuğunda seçili sayıyı görün; vazgeçmek için Seçimi temizleye basın.
4. Yanlış eklenen kayıtları silmek için Seçilenleri sile basın; önizlemede silinecekleri ve silinemeyenleri nedenleriyle görün, sayıyı yazıp N çalışanı kalıcı sile basın.
5. Yanlışlıkla “İşten Ayrıldı” yapılanları geri almak için önce listenin üstündeki İşten ayrılanlar düğmesine basın, çalışanı işaretleyin, Ayrılışı geri ala basın, gerekçeyi kontrol edin ve N çalışanın ayrılışını geri ala basın.
6. Tek bir yanlış kaydı silmek için satırın sağındaki çöp kutusu simgesine, ardından Evet, sile basın.

Sonuç: Silinen kayıtlar kalıcı olarak gider; geri alınan çalışanlar aynı kayıtla yeniden Aktif olur.

İşe alım (onboarding) sürecini başlatma

1. Personel sayfasında çalışanın satırına tıklayın; Personel Detayı paneli açılır.
2. Panelde İşe Alım / Onboarding bölümüne inin ve İşe Alımı Başlata basın.
3. Şablon (opsiyonel) listesinden Standart İşe Alım gibi bir şablon seçin; seçmezseniz süreç boş görev listesiyle başlar.
4. Başlata basın.
5. Görevleri yapıldıkça panelde ya da Çalışan Süreçleri sayfasındaki süreç penceresinde işaretleyin.
6. Zorunlu görevlerin hepsi bitince panelde Onboarding’i Tamamlaya basın.

Sonuç: Süreç “Tamamlandı” olur ve Çalışan Süreçleri listesinde tamamlanmış olarak görünür.

Çalışan Süreçleri sayfasında süreçleri izleme ve görev yönetme

1. Soldaki menüden Çalışan Süreçlerine girin.
2. Üstteki kartlara bakın: Bugün işe başlayan, Bu hafta başlayacak, Onboarding devam eden, Geciken süreç, Bugün ayrılacak, Bu hafta ayrılacak, Offboarding devam eden, Bloklu çıkış. Karta tıklayınca tablo o kritere göre süzülür.
3. Aramak ve süzmek için ad/soyad/sicil kutusunu, Tüm süreç tipleri (İşe Alım, İşten Ayrılış), Tüm durumlar (Devam Ediyor, Tamamlandı, İptal Edildi), Tüm departmanlar ve Tüm şubeler listelerini ya da Gecikmiş ve Bloklu kutularını kullanın. Filtreleri Temizle hepsini sıfırlar.
4. Tablodaki bir satıra tıklayın; çalışanın sicil, şube, departman, pozisyon, yönetici ve süreç durumunu gösteren pencere açılır.
5. Bir görevi bitirmek için görevin solundaki kutuya tıklayın; yeniden tıklarsanız işaret kalkar.
6. Görevin sağındaki listeden Sorumlu yok yerine bir İK kullanıcısı seçerek görevi birine atayın.
7. Listede olmayan bir işi eklemek için Yeni görev alanına görevi yazın, istersen Son tarih seçin, Zorunlu kutusunu ayarlayıp Görev Ekleye basın.
8. Çalışanın kaydına geçmek için pencerenin altındaki Personel kaydına git → bağlantısına basın.

Sonuç: İlerleme tablodaki “N/M görev” sütununda güncellenir; vadesi geçen görevler “Gecikmiş” olarak işaretlenir.

İşten ayrılış sürecini başlatma ve tamamlama

1. Personel sayfasında çalışanın satırında Ayrılış Başlata basın.
2. İşten Ayrılış Süreci penceresinde Planlanan Ayrılış Tarihi ve Ayrılış Nedenini seçin; isterseniz SGK İşten Çıkış Kodu, Kontrol Listesi Şablonu ve Not alanlarını doldurun.
3. Süreci Başlata basın; çalışan hâlâ Aktif’tir ve süreç Çalışan Süreçleri listesinde “Devam ediyor” görünür.
4. Görevleri bu sayfadaki süreç penceresinden ya da çalışan panelindeki İşten Ayrılış bölümünden işaretleyin. Zorunlu görevlerin tümü bitmeden ayrılış tamamlanamaz.
5. Çalışan panelinde Fiili Ayrılış Tarihini seçip İşten Ayrılışı Tamamlaya basın (bu düğme süreç penceresinde değil, çalışan panelindedir).
6. Süreci vazgeçmek için panelde Süreci İptal Ete basın; iptal edilen süreç silinmez, “İptal edildi” olarak saklanır. Planlanan tarihi değiştirmek için Planlanan tarihi değiştir bağlantısını kullanın.

Sonuç: Çalışan “İşten Ayrıldı” olur; süreç “Tamamlandı” durumuna geçer.

Görev şablonlarını yönetme İsteğe bağlı

1. Personel sayfasında bir çalışan panelini açın.
2. İşe Alım / Onboarding ya da İşten Ayrılış bölüm başlığındaki Şablonlar bağlantısına basın.
3. Açılan İşe Alım Şablonları ya da İşten Ayrılış Şablonları penceresinde mevcut şablonu Düzenle ile değiştirin ya da Yeni Şablon ile kendi görev listenizi oluşturun.
4. Şablonu süreç başlatırken Şablon (opsiyonel) ya da Kontrol Listesi Şablonu listesinden seçin.

Sonuç: Şablonu değiştirmek, daha önce başlamış süreçleri etkilemez; yalnız sonradan başlatılan süreçlerde kullanılır.

Şemayı oluşturma (yönetici atama)

1. Yeni çalışan eklerken Personel > Çalışan Ekle formunda Yönetici alanına yöneticinin adını yazıp seçin.
2. Mevcut bir çalışan için Personelde çalışana tıklayın, panelde Organizasyon Geçmişi bölümündeki Atamayı Değiştire basın.
3. Yönetici alanında yöneticiyi seçin, Geçerlilik Tarihi ve Gerekçe yazıp Kaydete basın.
4. Organizasyon Şemasına dönün; çalışan yöneticisinin altında görünür.

Sonuç: Yönetici seçilen çalışanlar o yöneticinin altına çizgiyle bağlanır.

Şemayı okuma, süzme ve daraltma

1. Soldaki menüden Organizasyon Şemasına girin.
2. Şirketin birden çok lokasyonu varsa tarih kutusunun yanındaki listeden Tüm Şirket yerine bir lokasyon seçin; şema yalnız o lokasyondaki çalışanları gösterir.
3. Kutudaki alt ekibi gizlemek için kutunun altındaki eksi düğmesine (Ekibi daralt) basın; altta “N kişi gizli” yazar. Tekrar basınca (Ekibi göster) ekip açılır.
4. Çok geniş şemada yatay ve dikey kaydırarak gezinin.

Sonuç: Yalnız aktif çalışanlar şemada görünür; işten ayrılanlar şemada yer almaz.

Geçmiş bir tarihteki şemayı görme İsteğe bağlı

1. Organizasyon Şemasının üstündeki tarih kutusundan bugünden önceki bir gün seçin.
2. Şemanın üstünde koyu renkli bir bilgi şeridi çıkar; departman, pozisyon, yönetici ve şube ilişkileri o tarihte geçerli kayıtlardan gösterilir.
3. O tarihte organizasyon kaydı bulunamayan çalışan varsa şerit bunu uyarı olarak belirtir.
4. Bugüne dönmek için Bugüne döne basın.

Sonuç: Seçtiğiniz tarihteki çalışan sayısı ve yapı görüntülenir; bugünkü değerler geçmişe taşınmaz.

Şemanın çıktısını alma

1. Sağ üstteki Yazdır / PDFe basın.
2. Tarayıcının yazdırma penceresinde yazıcıyı ya da “PDF olarak kaydet” seçeneğini seçin ve onaylayın.

Sonuç: Daraltılmış ekipler çıktıda açılır; şema sayfaya sığacak biçimde küçültülür.

Departman ekleme

1. Soldaki menüden Departmanlara girin.
2. Sağ üstte Departman Ekleye basın (liste boşsa İlk Departmanı Ekle).
3. Ad alanına departmanın adını yazın.
4. Bir üst departmana bağlayacaksanız Üst Departman listesinden seçin; bağlamayacaksanız Yok kalsın.
5. Kaydete basın.

Sonuç: Departman listeye eklenir; Üst Departman sütununda bağlı olduğu departman görünür.

Departmanı düzenleme ve pasife alma

1. Departman satırında Düzenleye basın.
2. Ad ya da Üst Departman alanını değiştirin.
3. Departmanı kullanım dışı bırakmak için Durum listesinden Pasifi seçin.
4. Kaydete basın.

Sonuç: Değişiklik listede hemen görünür. Aynı anda başka biri de düzenlediyse çakışma uyarısı çıkar ve hangi alanların farklı olduğu gösterilir.

Departman silme

1. Silmek istediğiniz departmanın satırında çöp kutusu simgesine basın.
2. “Departman Silinsin mi?” sorusunda Sile basın.
3. “Bu departmana bağlı çalışanlar var, silinemez.” ya da “Bu departmanın alt departmanları var, silinemez.” uyarısı çıkarsa önce çalışanları başka departmana atayın ya da alt departmanları silin/başka üst departmana bağlayın.

Sonuç: Bağlı çalışanı ve alt departmanı olmayan departman silinir.

Çalışanı departmana atama

1. Yeni çalışan eklerken Personel > Çalışan Ekle formunda İş Bilgileri bölümünden Departmanı seçin.
2. Mevcut çalışanda Personelde çalışana tıklayıp Organizasyon Geçmişi bölümündeki Atamayı Değiştire basın, Departmanı seçin, Geçerlilik Tarihi ve Gerekçe girip Kaydete basın.
3. Toplu eklemede içe aktarma dosyasının Departman sütununu doldurun; sistemde olmayan departman adı otomatik oluşturulur.

Sonuç: Çalışan listesi, filtreler ve organizasyon şeması yeni departmanı gösterir; eski atama geçmişte kalır.

Pozisyon ekleme

1. Soldaki menüden Pozisyonlara girin.
2. Pozisyon Ekleye basın (liste boşsa İlk Pozisyonu Ekle).
3. Unvan alanına unvanı yazın (ör. Satış Uzmanı).
4. İsterseniz Bağlı Olduğu Pozisyon listesinden bu unvanın bağlı olduğu üst pozisyonu seçin.
5. Kaydete basın.

Sonuç: Pozisyon listeye eklenir; çalışan eklerken Pozisyon listesinde görünür.

Pozisyonu düzenleme ve pasife alma

1. Pozisyon satırında Düzenleye basın.
2. Unvan ya da Bağlı Olduğu Pozisyon alanını değiştirin; kullanımdan kaldıracaksanız Durum listesinden Pasifi seçin.
3. Kaydete basın.

Sonuç: Değişiklik listede hemen görünür.

Pozisyon silme

1. Pozisyonun satırında çöp kutusu simgesine basın.
2. “Pozisyon Silinsin mi?” sorusunda Sile basın.
3. “… çalışanların geçmiş organizasyon atamalarında kullanıldığı için silinemez; pasife alın.” uyarısı çıkarsa pozisyonu Düzenleden Pasif yapın.

Sonuç: Hiçbir çalışan atamasında kullanılmamış pozisyon silinir.

Çalışana pozisyon atama

1. Yeni çalışan eklerken Personel > Çalışan Ekle formunda İş Bilgileri bölümünden Pozisyonu seçin.
2. Mevcut çalışanda Personelde çalışana tıklayıp Organizasyon Geçmişi bölümündeki Atamayı Değiştire basın, Pozisyonu seçin, Geçerlilik Tarihi ve Gerekçe girip Kaydete basın.
3. Toplu eklemede içe aktarma dosyasının Pozisyon sütununu doldurun; sistemde olmayan unvan otomatik oluşturulur.

Sonuç: Çalışanın unvanı listede, çalışan panelinde ve organizasyon şemasında görünür.

Maliyet merkezi ekleme

1. Soldaki menüden Maliyet Merkezlerine girin.
2. Maliyet Merkezi Ekleye basın (liste boşsa İlk Maliyet Merkezini Ekle).
3. Kod alanına benzersiz bir kod yazın (ör. MM-100). Yalnız harf (A-Z), rakam, nokta, tire ve alt çizgi kullanılır; Türkçe karakter ve boşluk olmaz.
4. Ad alanına merkezin adını yazın (ör. Perakende Satış).
5. Kaydete basın.

Sonuç: Merkez listeye eklenir; kod, ad, çalışan sayısı ve durum sütunlarıyla görünür.

Çalışana maliyet merkezi atama

1. Yeni çalışan eklerken Personel > Çalışan Ekle formunda İş Bilgileri bölümünden Maliyet Merkezini seçin.
2. Mevcut çalışanda Personelde satırdaki Düzenleye basın, Maliyet Merkezini seçin ve Kaydete basın.
3. Toplu eklemede içe aktarma dosyasının Maliyet Merkezi sütununa kodu (ör. MM-100) ya da adı yazın.

Sonuç: Çalışanın merkezi Personel listesindeki Maliyet Merkezi sütununda “MM-100 · Perakende Satış” biçiminde görünür.

Merkezdeki çalışanları listeleme

1. Maliyet Merkezleri listesinde Çalışan sütunundaki sayıya tıklayın.
2. Personel sayfası, Filtreler açık ve o merkez seçili olarak açılır.
3. Merkezi olmayan çalışanları görmek için Personel > Filtreler > Maliyet Merkezi listesinden Atanmamışı seçin.

Sonuç: Liste yalnız o merkezdeki (ya da merkezi olmayan) çalışanları gösterir.

Merkezi düzenleme, pasifleştirme ve silme

1. Düzenlemek için satırda Düzenleye basın; Kod, Ad ya da Durum (Aktif/Pasif) alanını değiştirip Kaydete basın.
2. Silmek için satırdaki çöp kutusu simgesine basın.
3. Merkezde çalışan yoksa “Maliyet merkezi silinsin mi?” sorusunda Sile basın; merkez kalıcı silinir.
4. Merkezde çalışan varsa soru “Maliyet merkezi pasifleştirilsin mi?” olur; Pasifleştire basın. Merkez silinmez, pasif olur.

Sonuç: Pasif merkez yeni atamalarda seçilemez; geçmiş kayıtlar ve raporlar bozulmaz. Yeniden kullanmak için Düzenleden Durumu Aktif yapın.

Yeni lokasyon ekleme

1. Soldaki menüden Şubeler & Lokasyonlara girin.
2. Yeni Lokasyona basın (liste boşsa İlk Lokasyonu Ekle).
3. Ad alanına lokasyonun adını yazın (ör. Merkez Mağaza).
4. Kod alanına kısa bir kod yazın (ör. MERKEZ). Yalnız A-Z, 0-9, - ve _ kullanılır (2-20 karakter); Türkçe harfler İngilizce karşılığına çevrilir, boşluklar tire olur, harfler büyük yazılır.
5. Tür listesinden Genel Merkez, Şube, Ofis, Depo, Fabrika, Mağaza ya da Diğer’i seçin.
6. İsterseniz Adres, İl ve İlçe alanlarını doldurun.
7. Kaydete basın.

Sonuç: Lokasyon listeye eklenir. Şirketin ilk lokasyonuysa “İlk lokasyonunuz eklendi.” mesajı görünür ve mevcut aktif çalışanlar bu lokasyon için otomatik yetkilendirilir.

GPS konum doğrulamasını açma İsteğe bağlı

1. Lokasyonu eklerken ya da satırdaki Düzenle ile açtığınız formda GPS konum doğrulaması kullan kutusunu işaretleyin.
2. İşyerindeyken, mümkünse telefondan oturum açıp Şu anki konumumu kullana basın; tarayıcı konum izni isterse İzin vere basın. Enlem ve Boylam alanları dolar.
3. Telefonla işyerinde değilseniz Google Haritalar’da işyerine sağ tıklayıp koordinatı kopyalayın ve Enlem ile Boylam alanlarına yazın.
4. Yarıçap (m) alanına çalışanın giriş-çıkış yapabileceği alanın yarıçapını yazın; varsayılan değer 150’dir, 10 ile 5000 arasında olabilir.
5. Kaydete basın.

Sonuç: Listede GPS sütununda “150m yarıçap” gibi bir değer görünür. Kapalı lokasyonda sütunda “Kapalı” yazar ve konum doğrulanmaz.

Dinamik QR’ı açma ve QR ekranını gösterme İsteğe bağlı

1. Lokasyonun satırında Düzenleye basın.
2. Dinamik QR kullan (isteğe bağlı) kutusunu işaretleyip Kaydete basın; listede lokasyonun altında “Dinamik QR açık” görünür.
3. Girişe koyacağınız tablet ya da ekranda tarayıcıdan PDKS sayfasını açın, QR kod (isteğe bağlı) bölümünü Göster ile açın ve Lokasyon listesinden lokasyonu seçin.
4. Dinamik QR ekranını aça basın; /pdks-ekran sayfası tam ekran QR’ı gösterir. Sayfanın üstünde lokasyonu ve Giriş, Çıkış ya da Giriş / Çıkış türünü seçebilir, Tam ekran ile ekranı büyütebilirsiniz.
5. Çalışan telefon kamerasıyla QR’ı okutur, şirket kodu, sicil no ve parolasıyla giriş yapar; konum izni isterse İzin Ver der ve kaydı otomatik oluşur.

Sonuç: QR yaklaşık 45 saniyede bir kendiliğinden yenilenir; ekranın altındaki ilerleme çubuğu yenilenmeye kalan süreyi gösterir.

Çalışanlara giriş-çıkış yetkisi verme

1. Önce şunu bilin: çalışan yalnız yetkilendirildiği lokasyonlardan giriş-çıkış yapabilir. Şirketin ilk lokasyonunda mevcut tüm aktif çalışanlar otomatik yetkilenir; sonra eklenen çalışanlarda tek lokasyon varsa çalışan oraya kendiliğinden atanır ve yetki alır, birden çok lokasyon varsa çalışan eklerken lokasyonu siz seçersiniz.
2. Herkesin her şubeden giriş-çıkış yapmasını istiyorsanız sayfanın üstündeki sarı kutuda Çalışanlar tüm şubelerden giriş-çıkış yapabilsin anahtarını açın, açılan pencerede Aça basın. Mevcut ve sonradan eklenen çalışanlar ile yeni şubeler otomatik kapsanır.
3. Yalnız bir lokasyon için herkesi yetkilendirmek istiyorsanız sarı kutudaki <lokasyon adı>: tüm çalışanları yetkilendir düğmesine basın ve Yetkilendiri onaylayın (ortak yetki açıkken bu düğmeler görünmez).
4. Tek çalışan için Personelde çalışana tıklayın, panelde Şube / Lokasyon bölümündeki PDKS Yetkili Lokasyonları satırının Ekle düğmesine basın.
5. Lokasyonu seçin, Yetki Türünü (Sürekli ya da Geçici) belirleyin, Başlangıç (geçiciyse Bitiş) tarihini ve isterseniz Gerekçeyi yazıp Kaydete basın.
6. Bir yetkiyi kaldırmak için yetkinin sağındaki X’e, ardından Yetkiyi İptal Ete basın.
7. Çalışanın ana lokasyonunu değiştirmek için aynı bölümde Lokasyon Değiştire basın; Yeni Lokasyon, Geçerlilik Tarihi ve Gerekçe girip Kaydete basın.

Sonuç: Çalışan panelinde Ana lokasyon ve PDKS Yetkili Lokasyonları güncellenir; yetkili çalışan ilgili lokasyondan giriş-çıkış yapabilir.

Toplu Transfer ile çalışanları lokasyona taşıma

1. Sayfanın sağ üstünde Toplu Transfere basın.
2. Hedef Lokasyonu seçin.
3. Geçerlilik Tarihini ve Gerekçeyi (en az 3 karakter) yazın.
4. Çalışanlar listesinde taşınacak kişileri işaretleyin; aramak için Ara… kutusunu, lokasyonu olmayanları görmek için Yalnızca lokasyonu olmayanlar kutusunu kullanın. Aramayla eşleşenlerin hepsini seçmek için Eşleşen N çalışanın hepsini seçe basın.
5. N Çalışanı Transfer Ete basın.
6. Sonuç penceresinde “N çalışan başarıyla transfer edildi.” mesajını ve varsa transfer edilemeyenleri nedenleriyle görün, Kapata basın.

Sonuç: Çalışanların ana lokasyonu hedef lokasyon olur; eski atama silinmez, geçmişte saklanır. Lokasyonu olmayan çalışan transferle hedef lokasyon için PDKS yetkisi de alır.

Lokasyonu pasifleştirme ve yeniden aktifleştirme

1. Lokasyonun satırında Pasifleştire basın.
2. “Lokasyon Pasifleştirilsin mi?” sorusunda Pasifleştiri onaylayın.
3. Pasif lokasyonları görmek için listenin üstündeki Aktif filtresini Pasif ya da Tümü yapın.
4. Yeniden kullanmak için pasif lokasyonun satırında Aktifleştire basın.

Sonuç: Pasif lokasyonda yeni atama ve PDKS yapılamaz; geçmiş kayıtlar korunur.

Çalışanın telefondan Giriş Yap / Çıkış Yap yapması ve yöneticiye yansıması

1. Hazırlık (bir kez): Şubeler & Lokasyonlar sayfasında işyerinizi ekleyin; konum doğrulaması istiyorsanız GPS konum doğrulaması kullan kutusunu işaretleyip Enlem, Boylam ve Yarıçap (m) değerlerini girin. İşyerindeyken Şu anki konumumu kullan düğmesi koordinatı kendisi doldurur.
2. Çalışana üç bilgi verin: şirket kodu (Firma Bilgileri sayfasında), sicil numarası ve geçici parola. Geçici parola çalışan eklenirken yalnız bir kez gösterilir.
3. Çalışan telefonunda /calisan/giris adresini açar; Şirket Kodu, Sicil No ve Parola ile girer. İlk girişte Parolanızı Değiştirin ekranı gelir; yeni parolayı belirleyince devam eder.
4. Çalışan alttaki Giriş-Çıkış sekmesine dokunur (menüdeki adı PDKS Kayıtlarım).
5. Çalışan Giriş Yap’a basar; telefon konum izni isterse İzin Ver der.
6. Çalışanın ekranında “Giriş kaydedildi. · Merkez Mağaza” yazısı ve “Şu an içeridesiniz · giriş 16:59” bilgisi çıkar; Giriş Yap pasifleşir, yalnız Çıkış Yap kullanılabilir.
7. Siz yönetici olarak soldan PDKS’i açın: çalışan listenin en üstünde satır olarak görünür; Kaynak / Durum sütununda “Giriş · Konum doğrulamalı kayıt · Merkez Mağaza” ve yeşil “Şu an içeride (çıkış henüz yapılmadı)” yazar.
8. Çalışan işi bitirince Çıkış Yap’a basar. Satırda Çıkış saati ve Oturumlar sütununda çalışılan süre (dakika) belirir.

Sonuç: Kayıtlar Puantaj’a ham kanıt olarak girer; dönemi Puantaj sayfasında Üret / Yenile ile ürettiğinizde günlük sonuca dönüşür.

Günlük listeyi okuma, süzme ve dışa aktarma

1. Soldaki menüden PDKS’e girin. Liste en yeni günden başlar; her satır bir çalışanın bir iş günüdür (sayfa başına 25 satır, altta Önceki / Sonraki).
2. Sütunlar: Çalışan, Tarih, Giriş, Çıkış, Oturumlar (her giriş-çıkış çifti ve süre, altta Toplam), Yol Süresi (saha çalışanı bildirdiyse) ve Kaynak / Durum. Gece vardiyasında çıkış ertesi güne sarkarsa saatin yanında +1 rozeti çıkar.
3. Süzgeçler: Çalışan, Başlangıç tarihi, Bitiş tarihi, Durum ve (şirkette lokasyon varsa) Lokasyon. Telefonda süzgeçler Süzgeçler düğmesinin arkasında toplanır.
4. Durum listesinde şunlar vardır: Tüm kayıtlar, Çıkışı eksik / içeride, Alan dışı çıkış (incelenecek), Bugün henüz gelmeyenler, Bugün izinli olanlar. Son ikisi o günün isim listesini açar.
5. Süzgeçleri sıfırlamak için Filtreleri temizle’ye basın.
6. Sağ üstte Dışa Aktar’a basın: süzgece uyan tüm kayıtlar (yalnız ekrandaki sayfa değil) “pdks.csv” dosyası olarak iner. Liste boşsa düğme pasiftir.

Sonuç: CSV’de Sicil No, Çalışan, Departman, Tarih, Giriş, Çıkış, Çalışma Dakikası, Durum ve yol süresi sütunları bulunur; Excel’de açılır.

Unutulan giriş-çıkışı ekleme ve yanlış kaydı düzeltme

1. Gün bazında tamamlamak için sağ üstte Kayıt Ekle’ye basın; PDKS Kaydı Ekle penceresi açılır.
2. Çalışan ve Tarih seçin (bugünden ilerisi seçilemez). Çalışanın o günkü kaydı varsa pencerede “Bu günde kayıtlı: Giriş 08:55 · Çıkış 18:05” diye görünür.
3. Yalnız eksik olan saati yazın: Giriş Saati ya da Çıkış Saati; diğerini boş bırakın. Gece vardiyasının ertesi sabahki çıkışı için Çıkış ertesi gün kutusunu işaretleyin.
4. Manuel giriş gerekçesi alanını doldurun (zorunlu) ve Kaydet’e basın. Kayıtlı bir saati değiştirecekseniz “Kayıtlı saat değiştirilsin mi?” sorusu gelir; Evet, değiştir diyerek onaylayın.
5. Tek bir giriş ya da çıkışı ayrı olay olarak eklemek için Ham Olay Ekle’yi kullanın: Çalışan, Tarih, Saat, Yön (Giriş / Çıkış) ve Manuel giriş gerekçesi. Gece vardiyasının çıkışında tarih olarak çıkışın gerçekleştiği (ertesi) günü yazın.
6. Yanlış bir saati düzeltmek için satırdaki kalemli etiketlerden (ör. “Giriş · Yönetici kaydı”) yanlış olana tıklayın; Ham Olayı Düzelt penceresinde Tarih, Saat, Yön ve Düzeltme gerekçesi girip Düzeltmeyi Kaydet’e basın.

Sonuç: Satır yeni saatle güncellenir, kaynak “Yönetici kaydı” olarak yazılır. Özgün olay silinmez; gerekçeli yeni bir olay eklenir. Puantaja yansıması için dönemde Üret / Yenile gerekir.

Çalışan düzeltme taleplerini karara bağlama

1. Çalışan tarafı: portalda PDKS Kayıtlarım sayfasındaki Düzeltme talebi kartında Yeni talep’e basar; Hangi gün?, Ne düzeltilsin? (eksik çıkış, eksik giriş ya da yanlış kayıt), Doğru saat ve Gerekçe alanlarını doldurup Talebi gönder’e basar. Talep “Bekliyor” görünür.
2. Yönetici tarafı: bildirim zilinde “PDKS düzeltme talebi” çıkar. PDKS sayfasında üstteki Çalışan düzeltme talepleri kartında “N bekliyor” rozeti görünür; kartı açın.
3. Talepte gün, istenen saat, çalışanın gerekçesi ve “O günün mevcut kayıtları” yazar; bunları inceleyin.
4. Kabul için Onayla’ya basın. Kayıt düzeltilir; çalışan talebin “Onaylandı” olduğunu görür.
5. Reddetmek için Reddet’e basın, Reddetme gerekçesi (çalışana gösterilir) alanına en az 3 karakterlik gerekçe yazıp Reddet’e basın.
6. Önceki kararlara bakmak için kartın üstündeki Bekliyor, Onaylandı, Reddedildi düğmelerini kullanın.

Sonuç: Onay, gerekçeli yeni bir yönetici kaydı açar; eski ham olay silinmez.

Alan dışı çıkışı inceleme

1. Çalışan çıkışı işyeri alanının dışından basarsa çıkış reddedilmez (açık kayıt kalmasın diye kabul edilir) ama işaretlenir; yöneticilere “Alan dışı çıkış” bildirimi gider.
2. PDKS sayfasının üstündeki “İncelenecek alan dışı çıkış: N gün” kutusunda Alan dışı çıkışları göster’e basın (Durum süzgeci “Alan dışı çıkış (incelenecek)” olur). Bildirimdeki bağlantı da aynı süzgeci açar.
3. Satırdaki sarı Alan dışı çıkış kutusunu okuyun: çıkış saati, lokasyon ve işyerine uzaklık (metre) yazar.
4. Çalışanla görüşün. Gerçek çıkış saati farklıysa kutudaki Çıkış saatini düzelt bağlantısına basın ve Ham Olayı Düzelt formunu doldurun.
5. Saat doğruysa kayda dokunmayın. Puantajda bu gün, Hesaplama ayarları’ndaki alan dışı çıkış politikasına göre bloklayıcı olarak açılabilir (bkz. Puantaj).

Sonuç: Düzeltilen çıkışla süre yeniden hesaplanır; puantajda dönemi yenileyince gün temizlenir.

QR kod (isteğe bağlı) İsteğe bağlı

1. PDKS sayfasının en altında Kurulum ve cihazlar başlığı altındaki QR kod (isteğe bağlı) kartında Göster’e basın.
2. QR türü seçin: Giriş QR’ı (okutan çalışanın girişi otomatik kaydedilir), Çıkış QR’ı (çıkışı kaydedilir) ya da Tek QR (çalışan sayfada Giriş Yap / Çıkış Yap’a kendisi basar).
3. Lokasyon listesinden işyerini seçin (tek lokasyon varsa kendiliğinden seçilidir). Sağda QR görünür.
4. PNG indir ya da Yazdır’a basın; kodu giriş kapısı gibi görünür bir yere asın.
5. Çalışan telefonunun kamerasıyla kodu okutur; oturumu açıksa parola sormadan, değilse giriş ekranından sonra çalışan portalı o lokasyon için açılır. Giriş/Çıkış QR’ında işlem kendiliğinden denenir; konum doğrulaması yine yapılır.
6. Dinamik QR (ayrıca isteğe bağlı): Şubeler & Lokasyonlar’da lokasyonda Dinamik QR kullan (isteğe bağlı) kutusunu işaretleyin. PDKS’teki QR kartında “Dinamik QR açık.” yazar; Dinamik QR ekranını aç’a basıp tablet ya da ekranı girişe koyun.

Sonuç: Dinamik QR ekranında kod yaklaşık 45 saniyede bir yenilenir; Tam ekran, Giriş, Çıkış ve Giriş / Çıkış düğmeleri vardır. O lokasyonda giriş yalnız ekrandaki güncel kodla yapılır; çıkış kilitlenmez.

Kart okuyucu / parmak izi cihazı entegrasyonu (isteğe bağlı) İsteğe bağlı

1. Sayfanın altında Kart Okuyucu / Parmak İzi Cihazı Entegrasyonu kartında Göster’e basın. Kart “N cihaz kayıtlı” bilgisini gösterir.
2. Cihaz Ekle’ye basın, Cihaz Adı alanına bir ad yazın (ör. “Depo Kapısı Okuyucu”) ve Oluştur’a basın.
3. “Cihaz Oluşturuldu” penceresindeki API Anahtarı’nı kopyalayıp cihazın kurulumunu yapacak kişiye iletin; anahtar yalnız bir kez gösterilir. Anladım, Kapat’a basın.
4. Cihaz ya da cihazın ara yazılımı, kartta yazan adrese (POST …/api/v1/device-punch) X-Device-Key başlığında bu anahtarla istek gönderir. Gövdede sicil numarası (registryNumber), type (IN giriş, OUT çıkış; zorunlu), saat (timestamp) ve cihaz olay kimliği (externalEventId) bulunur.
5. Gelen olay PDKS listesinde “Çıkış · Cihaz kaydı” gibi görünür.
6. Bir cihazı devreden çıkarmak için satırındaki çöp kutusu simgesine (Erişimi iptal et) basıp Erişimi İptal Et ile onaylayın.

Sonuç: Cihaz bağlantısı anahtarı iptal edilince durur; geçmiş kayıtlar silinmez.

Vardiya şablonu tanımlama

1. Soldan Vardiya’yı açın ve sağ üstte Vardiya Şablonu Tanımla’ya basın.
2. Ad alanına şablonun adını yazın (ör. Gündüz Vardiyası).
3. Başlangıç ve Bitiş saatlerini girin. Bitiş saati başlangıçtan önceyse (ör. 22:00–06:00) pencere “ertesi güne taşan bir gece vardiyası” notu gösterir; gece vardiyası olarak kaydedilir.
4. İsterseniz Mola (dakika) alanını doldurun (isteğe bağlı) ve Renk seçin.
5. Kaydet’e basın.

Sonuç: “Vardiya şablonu oluşturuldu.” bildirimi çıkar; şablon Şablonlar sekmesinde “Kullanımda” rozetiyle görünür. Yeni bir şirkette şablon hazır gelmez, siz tanımlarsınız.

Tek çalışana vardiya atama

1. Vardiya Ata’ya basın (ya da Haftalık Plan’da boş bir günün hücresindeki + işaretine dokunun; çalışan ve tarih hazır gelir).
2. Çalışan kutusuna adı yazıp listeden seçin.
3. Vardiya listesinden şablonu, Tarih alanından günü seçin; Ata’ya basın.
4. Çalışanın o gün zaten vardiyası varsa “Bu güne zaten vardiya atanmış” sorusu çıkar; yenisini koymak için Yerine Yaz’a basın.
5. Çalışan o gün onaylı izinliyse “Çalışan o gün izinli” uyarısı gelir; yine de atamak için Yine de Ata’yı seçin.

Sonuç: “Vardiya atandı.” bildirimi çıkar. Bir önceki vardiya değiştirildiyse çalışana neyin değiştiği bildirilir.

Tarih aralığına toplu atama

1. Sağ üstte Tarih Aralığına Ata’ya basın; Tarih Aralığına Vardiya Ata penceresi açılır.
2. Vardiya Şablonu seçin; Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi girin (en fazla 92 gün).
3. Hafta günleri düğmelerinden hangi günlerin atanacağını işaretleyin (varsayılan Pzt–Cum; aralığa uymayan günler seçiliyse pencere uyarır).
4. Kimlere atanacak bölümünde Seçili çalışanlar (arayıp işaretleyin), Bir departman, Bir şube ya da Tüm çalışanlar’dan birini seçin.
5. Gerekirse Aynı gün başka vardiya varsa üzerine yaz ve Onaylı izinli günlere de ata kutularını işaretleyin.
6. Ata’ya basın ve sonucu okuyun.

Sonuç: Pencerede “88 atama oluşturuldu”, kaç çalışan ve gün işlendiği, atlanan/çakışan günler (neden yazılı) görünür. İşe giriş öncesi ve ayrılış sonrası günler atlanır.

Planı okuma, yazdırma ve Excel’e aktarma

1. Haftalık Plan sekmesinde satırlar çalışan, sütunlar haftanın 7 günüdür. Oklarla haftayı değiştirin; tarih aralığına basınca bu haftaya dönersiniz.
2. Süzgeçler: Çalışan ara, Departman, Şube (şirkette lokasyon varsa) ve Bu hafta vardiyası olmayanlar. Kırmızı nokta çalışanın o hafta hiç vardiyası olmadığını gösterir.
3. Planı kâğıda almak için Yazdır’a basın.
4. Planı tablo olarak almak için Excel (CSV)’ye basın; seçili haftanın tüm çalışanları “haftalik-vardiya-plani-…csv” olarak iner.
5. Liste sekmesi atamaları sıralı gösterir (Çalışan ara, Departman, Vardiya, Başlangıç, Bitiş süzgeçleriyle); altta Sayfayı Dışa Aktar vardır.
6. Telefonda hafta 7 sütun yerine gün düğmeleriyle (Pzt … Paz) gösterilir.

Sonuç: Haftalık görünümde izinli günler “İzinli” etiketiyle işaretlenir; vardiya o günde duruyorsa etikette bu da yazar.

Çakışma taraması

1. Çakışmalar sekmesini açın.
2. Başlangıç ve Bitiş tarihlerini girin; istersen Departman seçin (isteğe bağlı).
3. Çakışmaları Tara’ya basın.

Sonuç: Üstte “N çakışma bulundu (M atama tarandı)” yazar; her satırda çalışan, gün ve neden görünür. Örneğin onaylı izni olan güne vardiya kalmışsa “vardiyayı kaldırın ya da yerine başkasını atayın” denir.

Şablonu düzenleme ve geçmiş atamayı iptal etme

1. Şablonlar sekmesinde şablon kartındaki Düzenle’ye basın; ad, saat, mola ve renk değişir. Şablon kullanımda kutusunu kaldırırsanız şablon yeni atamalarda seçilemez.
2. Şablon geçmiş günlerde de kullanılmışsa saati değiştirip Kaydet dediğinizde sistem iki yol sunar: Geçmişi koru: yalnız bugünden sonraki … atama yeni saatli şablona taşınsın ya da Tüm atamaların (geçmiş dahil) saatini değiştir.
3. Bir atamayı kaldırmak için haftalık planda hücredeki çöp kutusuna basın (gelecek günde bir kez daha basıp onaylarsınız).
4. Geçmiş güne ait atamada çöp kutusu Geçmiş Vardiya Atamasını İptal Et penceresini açar; Gerekçe yazıp Atamayı iptal et’e basın (gerekçe en az 3 karakter).

Sonuç: Geçmişi koruma seçeneğinde yeni saatli bir şablon oluşur, geçmiş puantaj etkilenmez. Geçmiş atama iptali denetim kaydına yazılır; çalışana bildirim gitmez.

İzin türü ekleme ve düzenleme

1. Soldan İzin Yönetimi’ni açın. Yeni şirkette Yıllık İzin, Mazeret İzni ve Ücretsiz İzin hazır gelir; üstteki renkli etiketlerde görünür.
2. Yeni tür için sağ üstte İzin Türü Ekle’ye basın.
3. Ad yazın, Renk seçin.
4. Süre Hesaplama listesinden izin gününün nasıl sayılacağını seçin: Takvim günü (hafta sonu dahil), Çalışma günü (Pzt–Cum, resmî tatil hariç), Çalışma günü (Pzt–Cmt, resmî tatil hariç), Çalışma günü (7 gün, yalnız resmî tatil hariç) ya da Saatlik.
5. Maaş kesilmeyecek bir izinse Ücretli izin kutusu işaretli kalsın; işaretini kaldırırsanız tür “Ücretsiz” olur. Kaydet’e basın.
6. Var olan türü değiştirmek için üstteki etikete tıklayın (İzin Türünü Düzenle); ad, renk, hesaplama ve ücret durumu değişir; pencerede Sil düğmesi de vardır (iki kez basarak “Emin misin? Sil” onayı verilir).

Sonuç: Yeni tür izin talebi ve bakiye ekranlarında seçilebilir hale gelir. Hesaplama modunu değiştirmek yalnız bundan sonra onaylanacak talepleri etkiler.

Açılış bakiyesi girme

1. İzin Bakiyeleri sekmesini açın. Bakiye girilmemiş türlerde “Bakiye tanımlanmadı” yazar; ücretsiz izinde “Bakiye takibi yok” yazar.
2. Tüm çalışanlara tek seferde girmek için Toplu bakiye gir’e basın; İzin Türü ve Geçerlilik Tarihi seçin.
3. Her çalışanın satırına Yeni açılış (gün) değerini yazın (ör. 14 ya da 10,5). Excel’den geliyorsa Excel’den yapıştırı açıp “sicil no ve gün” satırlarını yapıştırın, Tabloya aktar’a basın.
4. N satırı kaydet’e basın.
5. Tek bir çalışan için satırdaki Hareket Ekle’yi ya da Bakiye Hareketleri sekmesinde Hareket Ekle’yi kullanın: İzin Türü, Hareket Türü (Açılış bakiyesi, Hakediş, Düzeltme, Devir), Miktar, Geçerlilik Tarihi ve Gerekçe girin. Düzeltmede azaltmak için eksi değer yazılır; Düzeltme ve Devir için gerekçe zorunludur.

Sonuç: “N çalışanın açılış bakiyesi girildi.” bildirimi çıkar; bakiye sütunu ve Bu Yıl Hak Edilen dolar. Her giriş Bakiye Hareketleri defterine ayrı satır olur.

İzin talebi oluşturma (yönetici ve çalışan)

1. Yönetici olarak İzin Talebi Oluştur’a basın; Yeni İzin Talebi penceresinde Çalışan ve İzin Türü seçin. “Mevcut bakiye” satırı çalışanın bakiyesini gösterir.
2. Başlangıç ve Bitiş tarihini girin (tek gün için aynı tarih; yarım gün için Yarım gün kutusu; saatlik türde tarih ve saat aralığı).
3. Pencere “Bakiyeden düşecek süre”yi hafta sonu ve resmî tatilleri hesaba katarak gösterir. İsterseniz Açıklama yazın ve Oluştur’a basın.
4. Çalışan kendi talebini telefondan açar: İzinlerim sayfasında İzin Talebi Oluştur; İzin Türü, Başlangıç, Bitiş, Yarım gün, Açıklama alanlarını doldurup Gönder’e basar.
5. Çalışanın ekranında “Şu an onay bekliyor — talebiniz otomatik onaylanmaz” yazar ve onaylanırsa bakiyeden kaç gün düşeceği görünür. Talep sizde Bekleyen düğmesinde belirir.

Sonuç: Talep “Onay bekliyor” olur; bakiye henüz düşmez. Yöneticiler bildirim alır.

Talepleri onaylama, reddetme, iptal etme ve toplu karar

1. Talepler sekmesinde Bekleyen düğmesini açın. Satırda çalışan, izin türü, tarih, süre, “Kalan bakiye” ve varsa “N gün vardiya var” uyarısı yazar.
2. Onaylamak için satırdaki Onayla’ya basın. İzin günlerinde vardiya atanmışsa “Vardiya Ataması Var” penceresi çıkar; bu bir hatırlatmadır, Yine de Onayla ile devam edin ve sonra Vardiya planını güncelleyin.
3. Reddetmek için Reddet’e basın, istersen Gerekçe yazın (çalışana iletilir) ve Reddet’e basın.
4. Onaylı bir izni geri almak için Onaylanan düğmesinde satırdaki İptal’e basın; gerekçe yazıp onaylayın. Bakiye kullanımı geri yazılır, kayıt silinmez. Yalnız bekleyen talep çöp kutusuyla silinebilir.
5. Çok sayıda talep için satırların solundaki kutuları işaretleyin (üstteki kutu sayfadaki bekleyenlerin hepsini seçer). “N talep seçili” çubuğundan Seçilenleri Onayla ya da Seçilenleri Reddet’e basın.
6. Toplu onayda bazı çalışanların bakiyesi eksiye düşecekse “Bazı çalışanların bakiyesi eksiye düşecek” uyarısı çıkar; kabul ederseniz Yine de Onayla.
7. Durum düğmeleri (Bekleyen, Onaylanan, Reddedilen / İptal, Tümü) ve Çalışan ara, Departman, İzin Türü, Başlangıç, Bitiş süzgeçleriyle geçmişi inceleyin; Sayfayı Dışa Aktar CSV verir.

Sonuç: “Can Öztürk için Yıllık İzin talebi ONAYLANDI” gibi bir bildirim çıkar; talep Onaylanana geçer, bakiye düşer ve Bakiye Hareketlerinde “Kullanım” satırı oluşur. Puantajda o gün ücretli/ücretsiz izin olarak görünür.

İki kademeli onay (isteğe bağlı) İsteğe bağlı

1. Sayfanın üstündeki “Onay akışı: Tek onay” çubuğunda İki kademeli onay’a basın.
2. “İki kademeli onay açılsın mı?” sorusunda İki Kademeliyi Aç’a basın. Bekleyen talepler 1. kademeden başlar.
3. Talepler “Şube onayı bekliyor” rozetiyle görünür; Merkez İK Onayı Bekleyen sekmesi eklenir. Şube/ekip yöneticisi Şube Onayı Ver, merkez İK sonra Merkez Onayı verir.
4. Merkez İK şube onayı almamış talebi doğrudan onaylarsa “Şube onayı atlansın mı?” sorusu çıkar; Atla ve Onayla ile devam edilir ve denetim kaydına “şube onayı atlandı” yazılır.
5. Eski haline dönmek için Tek onay’a, ardından Tek Onaya Dön’e basın.

Sonuç: Bakiye ve puantaj etkisi yalnız nihai onayda uygulanır. Varsayılan akış Tek onaydır.

Yıllık izin hakediş politikası (isteğe bağlı) İsteğe bağlı

1. Yıllık İzin Hakedişleri sekmesini açın; politika etkinleşene kadar “Yıllık izin hakediş motoru henüz etkin değil” yazar.
2. Politikayı Yapılandır’a basın. Hakediş motorunu etkinleştir kutusunu işaretleyin.
3. “Hangi izin türü ‘Yıllık İzin’ sayılsın” listesinden türü, Etkinleştirme Başlangıç Tarihi’ni seçin (bu tarihten önceki hizmet yıldönümleri için otomatik hakediş üretilmez).
4. İsterseniz yeniden işe alınanların önceki hizmetinin sayılması ve yaş kuralı kutularını ayarlayın; Hizmet Yılına Göre Gün Sayısı kademelerini kıdeme göre gözden geçirin (yasal asgarinin altına düşürülemez) ve Kaydet’e basın.
5. Etkinleşince üstte Durum, İzin Türü, Etkinleştirme Tarihi ve Kademeler görünür; Hak Kazanacak Çalışanlar listesi her çalışanın hizmet süresini, sonraki hakediş tarihini ve bekleyen günü gösterir.
6. Beklemeden işlemek isterseniz Hakedişleri İşle’ye basın (arka planda çalışır).

Sonuç: Hakedişler hizmet yıldönümünde her gün kendiliğinden bakiyeye “Hakediş” olarak işlenir.

Baştan sona akış: çalışan girişinden bordro girdisine

1. Çalışan telefondan Giriş Yap / Çıkış Yap yapar (bkz. PDKS). Eksik ya da yanlış kayıtları PDKS sayfasında düzeltin.
2. Puantaj’ta ayı seçip Dönem Aç’a basın; sonra Üret / Yenile’ye basın.
3. Sonuç tablosundaki istisnaları (bloklayıcı ve uyarılar) çözün; fazla mesai adaylarına karar verin.
4. Dönem bittikten sonra İncelemeye Al’a, ardından Onayla’ya basın.
5. Bordro sayfasında ilgili bordro dönemini seçip Puantaj Girdisini Hazırla’ya basın; onaylı puantaj değişmez bordro girdisine dönüşür. Puantaj sayfasındaki “Puantaj / Bordro Girdisi” kartı “N değişmez bordro girdisi oluşturuldu” der.

Sonuç: Bordro hesabı artık yalnız onaylı puantajdan gelen girdiyi kullanır. Bordro hesabı bu sayfada yapılmaz.

Dönem açma, üretme ve günlük sonuçları okuma

1. Sağ üstteki ay kutusundan ayı seçin ve Dönem Aç’a basın (“Puantaj dönemi açıldı.”). Açılan dönem “Açık · Revizyon 1” olarak listelenir.
2. Puantaj dönemi listesinden dönemi seçin ve Üret / Yenile’ye basın. İşlem arka planda çalışır; bitince “Tamamlandı · N kayıt işlendi” yazar.
3. Dört kutuyu okuyun: Çalışan, Temiz, İnceleme (açık uyarısı olan), Bloklayıcı (açık bloklayıcısı olan). Sayılar çalışan sayısıdır.
4. Tabloda her satır bir çalışanın bir günüdür: Sonuç (Çalıştı, Ücretli izin, Ücretsiz izin, Devamsızlık, Resmî tatilde çalıştı, Gün devam ediyor, Vardiya yok…), Çalışma (“550 / 540 dk”: çalışılan / planlanan) ve İstisnalar / fazla mesai.
5. Süzgeçler: Çalışan ara, Tüm departmanlar, Tüm lokasyonlar, Tüm istisnalar (Açıklanamayan devamsızlık, Eksik çıkış, Alan dışı çıkış, Parasal etki, Rapor / devam çakışması, Geç giriş, Erken çıkış, Vardiyasız gün çalışma, Resmî tatilde çalışma) ve Tüm sonuçlar.
6. Bir günün ayrıntısı için satırın sonundaki Gün detayı okuna basın: vardiya, ham oturumlar, kaynak kanıtları, fazla mesai ve istisnalar görünür.
7. Çıktı için Aylık Özeti İndir (CSV; çalışan bazında çalışılan gün/saat, geç kalma, izin, devamsızlık, onaylı fazla mesai), PDF Özet ve PDF + Günlük Liste’yi kullanın; ekrandaki süzgeçler uygulanır.

Sonuç: PDKS’e kayıt ekleyip düzelttikçe dönemde Üret / Yenile’ye yeniden basarsınız; günler güncellenir (açık dönemde istediğiniz kadar).

İstisnaları çözme (tek tek ve toplu)

1. Tüm istisnalar süzgecinden türü seçin; satırın Gün detayı’nı açın.
2. “İstisnalar” bölümünde çözmek istediğiniz maddenin solundaki seçim düğmesini işaretleyin. Madde türüne göre yardım kutusu açılır.
3. Eksik çıkış (bloklayıcı): Çıkış tarihi ve Çıkış saatini girip Çıkışı ekle’ye basın; sonra dönemde Üret / Yenile.
4. Alan dışı çıkış (bloklayıcı): Gerçek çıkış saatini (vardiya bitişi önerilir) ve Çıkış düzeltme gerekçesini yazıp Çıkış saatini düzelt’e basın; saat doğruysa gerekçe yazıp Kaydı olduğu gibi kabul et’e basın.
5. Diğer maddelerde Karar gerekçesi (en az 3 karakter) yazıp İstisnayı çöz’e basın. Ücretsiz izin ya da eksik günde Ücret etkisi kararını da seçin: “Bordro düzeltmesi gerektirir” ya da “Otomatik ücret kesintisi yok”.
6. Çok sayıda uyarı için Uyarıları toplu onayla kartında Toplu onayla…’ya basın; Geç giriş, Erken çıkış vb. türleri işaretleyip Gerekçe yazın ve Seçilenleri onayla’ya basın. Bloklayıcılar etkilenmez.
7. Çok sayıda bloklayıcı için Bloklayıcıları toplu çöz kartında Toplu çöz…’e basın; türü (Açıklanamayan devamsızlık, Eksik çıkış, Eksik giriş, Parasal etki kararı bekleyen) işaretleyin, kayıt sayısını görün, en az 10 karakterlik Ortak gerekçe yazıp N kaydı çöz’e basın.

Sonuç: “İstisna çözümü kaydedildi.” bildirimi çıkar; her çözüm için ayrı denetim kaydı oluşur. Çözülen günler Çözüm geçmişinde görünür.

Fazla mesai kararları

1. Planlanan süreyi aşan çalışma, Fazla mesai incelemesi bölümünde “aday” olarak listelenir; aday bordro tutarı ya da ücret hakkı değildir, yalnız insan kararı bekler.
2. Onay bekleyenler, Onaylananlar, Reddedilenler, Tümü düğmeleriyle ve Çalışan ara, Departman, Başlangıç, Bitiş süzgeçleriyle listeyi daraltın.
3. Birkaç aday için satırların solundaki kutuları işaretleyin (üstteki kutu sayfadaki bekleyenleri seçer); “N aday seçili” çubuğunda Seçilenleri Tam Onayla ya da Seçilenleri Reddet’e basın.
4. Bekleyen aday bir sayfadan (25) fazlaysa listenin üstünde “Tüm N bekleyen adayı sayfa sayfa gezmeden karara bağlayın” çubuğu çıkar. Tümünü onayla (süzgeç açıkken Filtredekilerin tümünü onayla) ya da Tümünü reddet’e basın; açılan pencerede Gerekçe (isteğe bağlı) (reddetmede zorunlu Ret Gerekçesi) yazıp Tümünü Onayla / Tümünü Reddet’e basın.
5. Kısmi onay için satırın Gün detayı’ni açın: Fazla mesai kararı listesinden Onayla/Reddet seçin, Onaylanan fazla mesai dakikasını adaydan az bir tamsayı yapın, Gerekçe yazın ve Kararı kaydet’e basın (kısmi onay ve ret için gerekçe zorunlu).

Sonuç: Onaylanan dakika “Onaylı Fazla Mesai” olarak özete ve onayda bordro girdisine geçer. Bekleyen aday kaldıkça dönem onaylanamaz.

Dönemi inceleme, onay, yeniden açma ve sonradan gelen kayıtlar

1. Tüm bloklayıcılar çözülüp fazla mesai adaylarına karar verildikten sonra İncelemeye Al’a basın ve soruyu onaylayın. İncelemedeki dönem yeniden üretilemez.
2. Yeni kayıt eklemek için Düzenlemeye Geri Al’a basın (dönem “Açık” olur), PDKS’e kaydı ekleyin, Üret / Yenile yapın ve yeniden İncelemeye Al’a basın.
3. Her şey tamamsa Onayla’ya basın. Onay ayın giriş-çıkış, izin ve vardiya kayıtlarını kilitler ve bordro girdisinin kaynağı olur.
4. Onaylı döneme sonradan düşen PDKS kaydı Sonradan Gelen PDKS Kayıtları kartında “İnceleme bekliyor” olarak çıkar. Etkisiz Kapat (gerekçeyle) ya da Düzeltme Başlat (yeni revizyon) seçin.
5. Düzeltme Başlat yeni bir revizyon (v2) açar; revizyondaki “Kaynak düzeltmesi nedeniyle yeniden inceleme gerekli” maddesini çözüp İncelemeye Al ve Onayla deyin. Eski sürüm “Önceki Sürüm · yalnızca görüntüleme” olarak korunur.
6. “Kaynak düzeltme zinciri” kartındaki Zinciri Gör düğmesi düzeltmenin puantaj ve bordro etkisini gösterir.

Sonuç: Onaylı dönem “Onaylandı · Revizyon N” olur ve kilitlidir; bordro girdisi Bordro sayfasından hazırlanır.

Hesaplama ayarları: mola, tolerans, alan dışı çıkış (isteğe bağlı) İsteğe bağlı

1. Sayfanın üstündeki Hesaplama ayarları kartını açın (kartın özeti güncel ayarı gösterir: “Mola düşülmüyor · Tolerans yok · Alan dışı çıkış incelemeye düşer”).
2. Molayı çalışma süresinden düş (isteğe bağlı): işaretlerseniz vardiyada yazılı mola dakikası hem planlanan hem çalışılan süreden düşülür. Kapalıyken mola yalnız bilgidir.
3. Fazla mesai toleransı (dakika) (isteğe bağlı): 0–120 arası bir değer yazın. Planı bu kadar dakikaya kadar aşan çalışma fazla mesai adayı olmaz; aşılırsa aşımın tamamı aday olur. 0 = tolerans yok.
4. Alan dışı çıkış: Yönetici incelemesine gönder (varsayılan, “Önerilen”) seçeneğinde gün puantajda “Alan dışı çıkış — gerçek çıkış saatini doğrulayın” bloklayıcısıyla açılır; saat düzeltilene ya da gerekçeyle kabul edilene kadar dönem onaylanamaz. Sadece işaretle seçeneğinde kayıt yalnız işaretlenir ve süre kaydedilen çıkış saatiyle hesaplanır.
5. Kaydet’e basın; ardından dönemde Üret / Yenile yapın.

Sonuç: Yeni ayar yalnız bundan sonra üretilen günleri etkiler; onaylı dönemler ve karara bağlanmış günler değişmez. Alan dışı çıkışta her iki seçenekte de yöneticilere bildirim gider.

Rapor ekleme

1. Soldan Sağlık Raporları’nı açın ve sağ üstte Rapor Ekle’ye basın.
2. Çalışan’ı seçin; Başlangıç ve Bitiş tarihlerini girin.
3. İsterseniz Rapor Türü (opsiyonel) (ör. İstirahat), Belge No (opsiyonel) ve Düzenleyen Kurum (opsiyonel) yazın.
4. Rapor iş kazası ya da meslek hastalığına bağlıysa İş Kazası / Meslek Hastalığı kutusunu işaretleyin.
5. Kaydet’e basın.

Sonuç: Rapor listede çalışan, başlangıç, bitiş ve tür bilgisiyle görünür.

Raporun izinle çakışması

1. Rapor günlerinde çalışanın bekleyen ya da onaylı izni varsa kayıt sırasında “Bu rapor günlerinde çalışanın izni de görünüyor” uyarısı çıkar; izin türü ve tarihleri listelenir.
2. İzni iptal edip bakiyeyi geri vermek için İzni iptal et, bakiyeyi iade et ve raporu kaydet’e basın.
3. Çakışmayı olduğu gibi bırakmak için Çakışmayı olduğu gibi bırak’a basın.

Sonuç: İptal seçilirse izin “İptal edildi” olur ve düşülen gün Bakiye Hareketlerinde “İptal iadesi” olarak geri yazılır; raporun dışında kalan günler için izni yeniden girmeniz gerekir.

Rapor düzenleme, silme ve süzme

1. Satırın sonundaki kalem simgesine (Sağlık raporunu düzenle) basın; tarih, tür ve bayraklar değişir (çalışan değiştirilemez).
2. Silmek için çöp kutusu simgesine (Sağlık raporunu sil) basın; “Sağlık Raporu Silinsin mi?” sorusunda Sil’i seçin. İşlem geri alınamaz.
3. Tek çalışanın raporlarını görmek için Çalışana göre filtrele kutusundan çalışanı seçin.

Resmî tatilleri görme ve yıl takvimini yükleme

1. Soldan Tatil Takvimi’ni açın.
2. Üstte Önceki yıl / Sonraki yıl oklarıyla yılı değiştirin.
3. “Resmî tatiller (N)” tablosunda Tarih, Tatil ve Süre (Tam gün / Yarım gün (arife)) görünür.
4. Bir yıl için “resmî tatil takvimi yüklü değil” uyarısı çıkarsa ve yıl sistemde hazırsa Bu yıl için Türkiye resmî tatillerini yükle’ye basın.

Sonuç: “2027 yılı için N resmî tatil günü eklendi.” bildirimi çıkar; yalnız eksik günler eklenir, mevcut kayıtlar değişmez.

Ek tatil ekleme, düzenleme ve silme

1. Sağ üstte Ek Tatil Ekle’ye basın.
2. Tarih seçin, Tatil adı yazın (ör. Şirket yıl dönümü).
3. Yarım gün ise Yarım gün (izin hesabında 0,5 gün sayılır) kutusunu işaretleyin; Kaydet’e basın.
4. “Şirkete özgü ek tatiller (N)” tablosunda kalem simgesiyle düzenleyin, çöp kutusuyla silin (“Ek Tatil Silinsin mi?” sorusuna Sil deyin).

Sonuç: Ek tatil listede Tam gün ya da Yarım gün olarak görünür; izin talebi hesabında o gün sayılmaz.

Dönem açma ve bordroyu hesaplama

1. Önce her çalışanın Maaşlar ve Ücretler sayfasında ücret kaydı olduğundan emin olun. İlk kaydın geçerlilik tarihi işe giriş tarihi olmalıdır.
2. Puantaj kullanıyorsanız ilgili ayın puantaj dönemini Puantaj sayfasında onaylayın. İzin ve PDKS bilgisi bordroya bu onaylı puantajdan gider.
3. Soldaki menüden Bordroya girin ve sağ üstte Dönem Oluştura basın.
4. Ay alanından ayı seçin. Dönem Adı, Başlangıç ve Bitiş otomatik dolar; gerekirse değiştirin.
5. Oluştura basın. Dönem “Taslak” durumunda açılır ve üstteki adım çubuğunda yerini görürsünüz.
6. Avans, masraf ve yan hak girdilerini kontrol etmek isterseniz Avans / Masraf / Yan Hak Girdilerini Hazırlaya basın. Girdiler “Kaynaklı finansal girdiler” tablosunda listelenir.
7. Hesaplaya basın. Hesaplama arka planda çalışır; kartta “Sırada”, sonra ilerleme ve “Tamamlandı” görünür.
8. Tamamlanınca dönem “Hesaplandı” olur ve çalışan başına satır görürsünüz: Brüt, Ek Kazanç, Toplam Kesinti, Net. Bir satıra veya Detaya basarak bordro detayını açın.

Sonuç: Çalışanların bordroları hesaplanır; dönem “Hesaplandı” durumuna geçer.

Bordro satırını inceleme: Detay ve Hesaplama İzi

1. Çalışan satırında Detaya basın. “Bordro Detayı” kazançları, kesintileri, SGK ve vergi satırlarını ve net ödemeyi gösterir.
2. Puantaj kaynaklı değerler (SGK prim günü, izin, fazla mesai) “Puantaj / Bordro Girdisi” bölümünde görünür.
3. PDF isterseniz pencerede PDF İndir veya PDF Önizleye basın. Tablodaki PDF simgesi de aynı işi yapar.
4. Hesabın dayanağını görmek için satırda Hesaplama İzine basın. Hangi bordro sürümü, hangi mevzuat parametre seti ve hangi kaynaklardan kalem geldiği (avans taksiti, masraf, yan hak) yazar.

Sonuç: Bir tutarın nereden geldiğini çalışan bazında açıklayabilirsiniz.

Elle kalem ekleme: Bordro Ekle

1. Dönem “Taslak”, “Hesaplandı” veya “İncelemede” iken sağ üstte Bordro Ekleye basın. Kilitli ve yayımlanmış dönemde düğme görünmez.
2. “Bordro Kaydı Ekle” penceresinde Çalışanı seçin. Temel ücret, ücret geçmişinden sistem tarafından hesaplanır; brüt tutarı elle yazamazsınız.
3. Kazanç için + Kazanç Ekleye basın. Tür listesinden seçin: Prim, İkramiye, Fazla Mesai (Manuel Tutar), Yemek, Ulaşım, Özel Sağlık Sigortası (İşveren), Bireysel Emeklilik (İşveren Katkısı), Diğer Kazanç.
4. Kesinti için + Kesinti Ekleye basın. Türler: İcra Kesintisi, Nafaka Kesintisi, Avans Kesintisi, Çalışan BES Kesintisi, Sendika Aidatı, Personel Borcu, Özel Kesinti, Diğer Kesinti.
5. Tutar ve isterseniz Açıklama girin. Yemek ve Ulaşım için gün sayısı, Ulaşım için ödeme yöntemi, İcra için dosya bilgileri gibi ek alanlar kendiliğinden açılır.
6. Kaydete basın. Çalışanın bordrosu yeni kalemlerle hemen yeniden hesaplanır.

Sonuç: Kalemler çalışanın bordrosuna eklenir; net tutar güncellenir.

Bordro Politikasını ayarlama İsteğe bağlı

1. Sağ üstte Bordro Politikasına basın.
2. “Onaylı fazla mesai” için birini seçin: “Tutar elle girilir (İK)”, “Yapılandırılmış katsayı” veya “Bordroya yansıtılmaz (serbest zaman / bordro dışı ödeme)”.
3. “Yapılandırılmış katsayı”yı seçtiyseniz Katsayı ve Aylık saat böleni girin. Bu değerler şirketinizin kararıdır; sistem kendiliğinden bir değer varsaymaz.
4. “Ücretsiz izin” için “Otomatik kesinti yok” veya “Yapılandırılmış kesinti (aylık ücret ÷ 30)” seçin.
5. Kaydete basın. Pencerede “Politika kaydedildi” ve sürüm numarası görünür.
6. Değişikliğin açık dönemde işlemesi için dönemde Yeniden Hesaplaya basın.

Sonuç: Seçim yalnız sonraki hesaplamalarda uygulanır; hesaplanmış ve yayımlanmış bordrolar değişmez.

İnceleme, kilitleme ve kilit açma

1. “Hesaplandı” durumunda İncelemeye Göndere basın. Dönem “İncelemede” olur.
2. Sayfadaki İnceleme Uyarıları kutusunu okuyun. “Engelleyici” maddeler giderilmeden dönem kilitlenemez; “Uyarı” maddeleri kilidi engellemez ama yayından önce gözden geçirilmelidir.
3. Düzeltmeniz gerekirse (ücret, avans, masraf, puantaj) Yeniden Hesaplaya basın. Elle girdiğiniz kalemler korunur; dönem tekrar “Hesaplandı” olur.
4. Engelleyici kalmayınca Dönemi Kilitleye basın. Engelleyici varsa düğme pasif kalır.
5. Açılan pencerede uyarılar listelenir. Ciddi uyarı varsa “Yukarıdaki uyarıları okudum…” kutusunu işaretlemeden Kilitle çalışmaz. Okuyup işaretleyin ve Kilitleye basın.
6. Kilitli dönemde bordrolar değişmez. Hata fark ederseniz Kilidi Aça basın, gerekçeyi yazıp onaylayın. Gerekçe denetim kaydına işlenir ve dönem “İncelemede”ye döner.

Sonuç: Dönem “Kilitli” olur; ödeme dosyası ve yayın adımları açılır.

Yayınlama ve çalışana dağıtma

1. Kilitli dönemde Yayınlaya basın. Ciddi uyarı varsa onay kutusunu işaretleyin ve Yayınlayı onaylayın.
2. Dönem “Yayımlandı” olur ve çalışanlara bildirim gider. Çalışan bordro tutarını portalındaki Bordrolarım sayfasında görür. Yayımlanmış dönem salt okunurdur.
3. Sayfadaki “Bordro Dağıtımı” bölümüne inin. Burası bordronun resmî PDF belgesini hazırlar ve yayınlar.
4. Belgeleri Hazırlaya basıp Tamamı seçin. İşlem arka planda çalışır; bitince “5 bordro değerlendirildi, 5 hazırlandı” gibi bir özet görürsünüz.
5. Tümünü Yayınlaya basıp Yayınlayı onaylayın. Çalışanların durumu “Yayımlandı” olur.
6. Çalışan bordrosunu açıp PDF’i indirdiğinde veya önizlediğinde durum “Görüntülendi” olur. Çalışan Teslim Aldımı seçip parolasını girdiğinde “Teslim Alındı” olur.
7. Satırdaki simgelerle sürüm geçmişini, PDF’i ve teslim kanıtını açabilirsiniz. Teslim kanıtı yalnız “Teslim Alındı” durumunda açılır.

Sonuç: Çalışanlar bordrolarını portalda görür; görüntüleme ve teslim kaydı tutulur.

Dışa aktarma ve ödeme dosyası

1. Seçili dönemin özetini muhasebeye vermek için Dışa Aktara basın. Dönem, sicil, çalışan, brüt, SGK matrahı ve kesintiler içeren bir CSV iner.
2. Her çalışanın PDF bordrosunu tek dosyada almak için Tüm Bordrolar (ZIP)e basın. Çok çalışanlı şirkette birkaç ZIP parçası sırayla iner.
3. Ödeme yetkiniz varsa Kilitli veya Yayımlanmış dönemde “Maaş Ödeme Dosyası” bölümünü kullanın. Önce “Sorunlar” kutusuna bakın; eksik IBAN ve hesap sahibi bilgisini Personel sayfasından tamamlayın.
4. Ödeme Dosyasını Hazırlaya basıp Hazırlayı onaylayın. Bu işlem IBAN ve tutarların değişmez bir kopyasını oluşturur. Sorunlu çalışan varsa Sorunlu olanlar hariç hazırla seçeneği de çıkar.
5. “Dosya Türü” altından Genel Excel (XLSX) veya Genel CSV’yi indirin.
6. Ziraat Bankası kullanıyorsanız Ziraat Bankası (Resmi Şablon)e basın. İlk kullanımda Ayarları Tamamla ile Kurum Adı, Kurum Kodu, Kurum Alt Kodu ve Kurum Hesap No’yu girin; bu bilgileri bankadan alırsınız.
7. Ödeme Tarihini seçip Ziraat Dosyalarını Hazırlaya, ardından İndire basın.

Sonuç: İndirilen dosya bankaya yükleyeceğiniz maaş ödeme listesidir. “Maaş Ödeme Durumu: Doğrulanmadı” olarak kalır; seninİK ödemenin yapıldığını takip etmez.

Yayımlanmış bordroyu düzeltme

1. Önce “Bordro Dağıtımı”nda belgelerin hazırlanıp yayınlandığından emin olun. Aksi halde düzeltme başlatılamaz.
2. Düzeltilecek çalışanın satırında Düzeltme Başlata basın.
3. Düzeltme nedeni alanını doldurun (en az birkaç karakter) ve Düzeltmeyi Hesaplaya basın.
4. Açılan “Önce / Sonra / Fark” tablosunu kontrol edin. Tutarlar onaylı puantaj ile ücret ve istihdam kayıtlarından hesaplanır; elle tutar girilmez.
5. Düzeltmeyi Yayınlaya basın. Bordro yeni bir sürüm olur (“Revizyon 2”).
6. Çalışan yeni sürümü ayrıca görüntüleyip teslim almalıdır. Eski sürümün teslim kaydı ve belgesi korunur.

Sonuç: Eski bordro değişmeden kalır; düzeltilmiş bordro yeni sürüm olarak yayımlanır.

Ücret kaydı ekleme

1. Soldaki menüden Maaşlar ve Ücretlere girin. “Ücret girilmedi” yazan çalışanlar sayfanın üstündeki sarı kutuda sayılır.
2. Sağ üstte Ücret Kaydı Ekleye basın.
3. Çalışan alanına adı yazıp listeden seçin. Çalışanın ilk ücret kaydıysa Geçerlilik Tarihi işe giriş tarihi olarak önerilir.
4. Aylık brüt ücret alanına brüt tutarı yazın.
5. İsterseniz Not yazın (örneğin yıllık zam, terfi).
6. Kaydete basın. Kayıt yapılır ve liste güncellenir.

Sonuç: Çalışanın güncel aylık brüt ücreti ve geçerlilik tarihi listede görünür.

Net maaştan brüte çevirme İsteğe bağlı

1. Ücret Kaydı Ekle penceresinde Net maaştan brüte çevire basın.
2. Anlaşılan net maaş alanına anlaşılan net tutarı yazın.
3. Çıkan yaklaşık brüt karşılığı okuyun.
4. Brüt alanına yaza basın, ardından Kaydete basın.

Sonuç: Brüt alan yaklaşık değerle dolar. Bu değer yaklaşıktır; yıl içinde vergi dilimi değiştikçe aynı brütle net tutar azalabilir.

Zam yapma ve ücret geçmişi

1. Çalışanın satırında Geçmişe basın. Ücret kayıtları geçerlilik tarihine göre listelenir.
2. Yeni ücret için Ücret Kaydı Ekle ile yeni kayıt açın ve Geçerlilik Tarihine zammın başlayacağı günü yazın. Eski kayıt silinmez; geçmişte kalır.
3. Hatalı kaydı düzeltmek için geçmiş penceresinde kalem simgesine, tutar ve tarihi değiştirip Kaydete basın.
4. Kaydı silmek için çöp kutusu simgesine basıp onaylayın. İşlem denetim kaydına işlenir.

Sonuç: Bordro, dönemin ilk gününde geçerli kaydı esas alır. Dönem içinde başlayan yeni ücret varsa ay günlere bölünür ve her dilim kendi ücretiyle hesaplanır.

Çalışanın avans talebi oluşturması

1. Çalışan, portalda Avans Talebim sayfasına girip Avans Talep Ete basar.
2. Tutar, İstenen taksit sayısı ve Açıklama alanlarını doldurup Göndere basar.
3. Talep “Onay bekliyor” olarak size düşer. Çalışan bekleyen talebini sayfadan iptal edebilir; iptal edilen talep “İptal edildi” olarak geçmişte kalır.

Sonuç: Talep, yönetici ekranında Bekleyen sekmesinde görünür.

Talebi onaylama veya reddetme

1. Soldaki menüden Avans Taleplerine girin. Sekmeler: Bekleyen, Onaylanan, Reddedilen, İptal, Tümü. Üstteki alanlarla çalışan ve tarih aralığına göre süzebilirsiniz.
2. Bekleyen sekmesinde talebi bulun. Çalışanın açık avans bakiyesi varsa satırda sarı rozet görünür.
3. Onaylamak için Onaylaya basın. Taksit sayısını ve İlk mahsup ayını belirleyin, Onaylaya basın.
4. İlk mahsup ayı geçmişte kalıyorsa onay kutusu çıkar. Geçmiş aya plan yapılırsa taksit, açık bir bordro dönemi yoksa hiçbir bordroya girmez; bilerek seçtiyseniz kutuyu işaretleyin.
5. Reddetmek için Reddete basın, Ret gerekçesini yazın (en az 3 karakter) ve Reddete basın. Gerekçeyi çalışan görür.

Sonuç: Onaylanan talep Onaylanan sekmesine geçer; reddedilen Reddedilen sekmesine geçer.

Ödemeyi kaydetme

1. Onaylanan sekmesinde talebi bulun. Durum “Ödenmedi” yazar.
2. Avansı çalışana nakit veya havaleyle ödedikten sonra Ödendi olarak işaretleye basın.
3. Ödeme tarihini seçin. İsterseniz Referans (isteğe bağlı) yazın.
4. Ödendiye basın.

Sonuç: Durum “Ödendi” olur. Avansın taksitleri artık bordroya girebilir.

Taksitleri izleme ve değiştirme

1. Onaylı talepte Taksitlere basın. Her taksit için bordro ayı, taksit tutarı, mahsup edilen, kalan ve durum görünür.
2. Bordroda Hesapla yapıldığında ilgili aya düşen taksit “Avans mahsubu” olarak bordroya girer; durum “Bordroya işlendi” olur.
3. Planı değiştirmek için Taksit planına basın. Taksit sayısı ve İlk mahsup ayını girip Planı Kaydete basın. Yalnız henüz bordroya işlenmemiş planlar değişir.
4. Net ücret taksiti karşılamıyorsa taksit “Kısmen mahsup edildi” veya “Mahsup edilemedi” olur. Satırdaki Kalanı ileri aya planla ile kalanı seçtiğiniz aya yeni taksit olarak planlayın.

Sonuç: Taksitler bordro ayına göre izlenir; kalan bakiye kaybolmaz.

Çalışan adına avans ekleme

1. Sağ üstte Avans Ekleye basın.
2. Çalışanı seçin, Tutar ve Kaç taksitte kesilsin? alanlarını doldurun. İsterseniz Açıklama (isteğe bağlı) yazın.
3. Kaydete basın. Talep Bekleyen sekmesine düşer.
4. Ardından talebi onaylayın ve ödemesini kaydedin.

Sonuç: Çalışan portala girmeden de avans kaydı açılmış olur.

Çalışanın masraf bildirmesi

1. Çalışan, portalda Masraflarım sayfasına girip Masraf Ekleye basar.
2. Kategori, Tutar, Para birimi, Masraf tarihi ve Açıklama alanlarını doldurur.
3. İsterse Fiş / fatura (isteğe bağlı) alanından belge ekler (dosya en fazla 10 MB).
4. Göndere basar. Talep onay bekler.

Sonuç: Masraf, yönetici ekranında Bekleyen sekmesinde görünür. Fiş eklenmişse satırda Fiş bağlantısı olur.

Masrafı onaylama (varsayılan: bordro dışı)

1. Soldaki menüden Masraflara girin. Sekmeler: Bekleyen, Onaylanan, Reddedilen, İptal, Tümü.
2. Bekleyen sekmesinde masrafı bulun ve Onaylaya basın.
3. “Bu masraf çalışana nasıl ödenecek?” sorusunda varsayılan Ayrıca ödeyeceğim seçili gelir. Bu seçimde masraf onaylanır ama bordroya eklenmez.
4. Onaylaya basın. Tutarı çalışana nakit veya havaleyle siz ödersiniz.

Sonuç: Masraf “Onaylandı” olur ve satırda “Bordroya dahil edilmez” rozeti görünür.

Masrafı maaşla birlikte ödeme (bordroya ekleme) İsteğe bağlı

1. Onaylaya bastıktan sonra açılan pencerede Maaşla birlikte öde (bordroya ekle) seçeneğini işaretleyin.
2. Hedef bordro ayını seçin.
3. Onay kutusunu okuyup işaretleyin: tutar bordroda standart kazanç olarak işlenir; sistem vergi veya SGK istisnası ya da yasal limit uygulamaz.
4. Onaylaya basın.
5. Bordro ekranında Avans / Masraf / Yan Hak Girdilerini Hazırla veya Hesapla ile masrafı bordroya alın.

Sonuç: Masraf, seçilen ayın bordrosunda “Diğer Kazanç — Masraf ödemesi” kalemi olur.

Reddetme, toplu işlem ve iptal

1. Reddetmek için Reddete basın, Ret gerekçesini yazın ve Reddete basın.
2. Birden çok bekleyen masrafı onaylamak için satırların başındaki kutuları işaretleyin. Üstte çıkan çubuktan Seçilenleri onayla veya Seçilenleri reddeti seçin. Toplu onay masrafı “Ayrıca ödeyeceğim” seçeneğiyle onaylar.
3. Onaylanmış bir masrafı geri çekmek için satırda İptal ete basın, İptal gerekçesini yazın ve onaylayın.

Sonuç: Reddedilen ve iptal edilen masraflar ilgili sekmelerde, gerekçeleriyle kalır.

Çalışan adına masraf ekleme

1. Sağ üstte Masraf Ekleye basın.
2. Çalışanı seçin. Ne için? (yol, yemek, konaklama…), Tutar ve Harcama tarihi alanlarını doldurun. İsterseniz Açıklama (isteğe bağlı) yazın.
3. Kaydete basın, sonra listeden Onaylaya basın.

Sonuç: Fişi elden veren çalışan için kayıt açılmış olur.

Yan hak tanımlama

1. Soldaki menüden Yan Haklara girin ve Yan Hak Tanımlaya basın.
2. Ad, Açıklama, Varsayılan tutar ve Periyot (Aylık veya Tek seferlik) alanlarını doldurun.
3. Bordroya girmesini istiyorsanız Bordroya kazanç kalemi olarak ekle kutusunu işaretleyin. Varsayılan olarak yan hak bordroya dahil edilmez.
4. Kutuyu işaretlediyseniz çıkan onay kutusunu da işaretleyin: tutar standart kazanç olarak işlenir, sistem vergi veya SGK istisnası ya da yasal limit uygulamaz.
5. Kaydete basın.

Sonuç: Yan hak “Tanımlar” bölümünde kart olarak görünür. Kartta periyot, tutar, bordro muamelesi ve aktif atama sayısı yazar.

Çalışanlara atama

1. Çalışanlara Ataya basın.
2. Yan hakı seçin. Kimlere alanından seçin: “Tek çalışan”, “Bir departmandaki tüm aktif çalışanlar” veya “Tüm aktif çalışanlar”.
3. Tek çalışan ya da departmanı seçin.
4. Gerekirse Tutar (boşsa tanım tutarı) yazın. Boş bırakırsanız tanımdaki tutar geçerli olur.
5. Geçerlilik başlangıcını seçin ve Ataya basın.

Sonuç: Atamalar “Atamalar” tablosunda başlangıç tarihi ve “Devam ediyor” rozetiyle listelenir.

Tutarı değiştirme ve atamayı sonlandırma

1. Tutarı değiştirmek için aynı çalışana yeni tutarı ve yeni Geçerlilik başlangıcını girerek yeniden atayın. Mevcut atama silinmez; bir gün öncesinde sonlandırılır, yeni tutar yeni kayıt olarak başlar.
2. Atamayı bitirmek için satırda Sonlandıra basın.
3. Bitiş tarihini seçip Sonlandıra basın. Kayıt silinmez.
4. Eski atamaları görmek için “Atamalar” altındaki Geçmiş atamaları da göster kutusunu işaretleyin.

Sonuç: Ücret ve yan hak geçmişi tarih tarih korunur.

Yan hakkın bordroya yansıması

1. Bordro ekranında dönemi seçin ve Hesapla veya Yeniden Hesaplaya basın. İsterseniz önce Avans / Masraf / Yan Hak Girdilerini Hazırlaya basın.
2. “Kaynaklı finansal girdiler” tablosunda “Yan hak” satırlarını görün. Yalnızca bordroya eklenecek olarak tanımlanan yan haklar listelenir.
3. Çalışanın bordro detayında kalem “Diğer Kazanç — Yan hak” olarak görünür.

Sonuç: Dönem içinde geçerli ataması olan çalışanın bordrosuna yan hak tutarı eklenir.

Günlük bahşişi dağıtma

1. Soldaki menüden Bahşiş Dağıtımına girin ve Bahşiş Dağıta basın.
2. Tarih ve Toplam bahşiş alanlarını doldurun. İsterseniz Not (isteğe bağlı) yazın.
3. “Çalışanlar” listesinden bahşiş alanları işaretleyin. Hepsi için Tümünü seçe, seçimi sıfırlamak için Temizleye basın. Çok çalışan varsa arama kutusunu kullanın.
4. Eşit paylaştırmak için Eşit böle basın. Kuruş farkı ilk çalışanlara dağıtılır. Farklı pay vermek için çalışanın yanındaki tutarı elle yazın.
5. Pencerenin altındaki “Dağıtılan” satırını kontrol edin. Dağıtılan toplam, toplam bahşişe eşit olmalıdır; kalan veya fazla tutar satırda yazar.
6. Kaydete basın.

Sonuç: Dağıtım günlük kayıt olarak listelenir; her çalışanın payı satırın altında görünür.

Aylık toplamı görme

1. Sağ üstteki Ay alanından ayı seçin.
2. Soldaki kartta ay toplamını ve günlük dağıtım sayısını görün.
3. “Çalışan bazında aylık toplam” listesinde her çalışanın ay içinde aldığı toplam bahşişi görün.

Sonuç: Ay sonunda çalışan bazında bahşiş toplamı hazır olur.

Bahşişi bordroya yansıtma

1. Ay sonunda çalışan bazında aylık toplamı bu sayfadan okuyun.
2. Bordro sayfasında dönemi seçin ve Bordro Ekleye basın.
3. Çalışanı seçin, + Kazanç Ekleye basın ve türü Diğer Kazanç yapın.
4. Tutara çalışanın aylık bahşiş toplamını, Açıklamaya kısa bir not yazın ve Kaydete basın.

Sonuç: Bahşiş, çalışanın bordrosunda “Diğer Kazanç” kalemi olarak görünür. Yeniden Hesapla bu elle girilen kalemi korur.

Dağıtımı silme

1. Silinecek günün satırında çöp kutusu simgesine basın.
2. Açılan pencerede Evet, sile basın.

Sonuç: Dağıtım silinir ve aylık toplamlar yeniden hesaplanır.

Yeni performans dönemi açma

1. Soldaki menüden Gelişim grubundaki Performans Yönetimine girin.
2. Sağ üstte Yeni Döneme basın.
3. Dönem Adı alanına bir ad yazın (ör. 2026 Yıl Sonu Değerlendirmesi); isterseniz Açıklama girin.
4. Dönem Başlangıcı ve Dönem Bitişi ile Değerlendirme Başlangıcı ve Değerlendirme Bitişi tarihlerini seçin. Çalışanlar ve yöneticiler puanlarını yalnız değerlendirme tarihleri arasında kaydedip gönderebilir.
5. Puan ölçeğini kontrol edin: Skala Min ve Skala Maks (varsayılan 1–5) ile her puanın Skala Etiketleri (varsayılan Yetersiz … Üstün Başarı). Gerekli Ağırlık Toplamı varsayılan olarak 100’dür.
6. Çalışanların kendini de puanlamasını istemiyorsanız Öz değerlendirme adımı aktif olsun kutusunun işaretini kaldırın (varsayılan: işaretli).
7. Oluştura basın.

Sonuç: Dönem Taslak durumunda açılır ve dönemin detay sayfasına geçersiniz. Taslakta tüm ayarlar değiştirilebilir.

Katılımcıları ekleme

1. Dönemin detay sayfasında Katılımcılar sekmesine girin.
2. Katılımcı Ekleye basın.
3. Kimlerin değerlendirileceğini seçin: Tüm Çalışanlar, Departman, Şube ya da Elle Seç. Departman/şube/elle seçimde listeden ilgili kayıtları belirleyin.
4. Ekleye basın. Ekranda kaç katılımcı eklendiği yazar.
5. Listede satırın altında Yönetici tanımlı değil yazan çalışanlar varsa not edin: yöneticisi olmayan çalışanı İK/şirket sahibi Yönetici Adına Değerlendir ile siz puanlarsınız. Yönetici atamak için satırdaki Yönetici Değiştiri kullanın (gerekçe zorunludur).

Sonuç: Katılımcılar Bekliyor durumunda listelenir. Yönetici, katılımcı eklendiği andaki kayda göre belirlenir.

Hedef ve kriter tanımlama

1. Hedefler sekmesinde Çalışan Seçin alanına çalışanın adını yazıp listeden seçin.
2. Hedef Ekleye basın; Başlık, Açıklama, Hedef / Ölçüt (ör. Aylık 40 yeni müşteri) ve Ağırlık (%) alanlarını doldurup Ekleye basın. Hedefler çalışan bazlıdır; her çalışana ayrı hedef yazarsınız.
3. Tüm çalışanlara ortak uygulanacak ölçütler için Kriterler sekmesinde Kriter Ekleye basın; Kriter Adı, Açıklama ve Ağırlık (%) girip Ekleye basın (ör. Takım Çalışması).
4. Hedefler sekmesinde çalışanı seçin ve üstteki Ağırlık toplamı satırına bakın: o çalışanın hedef ağırlıkları ile ortak kriter ağırlıkları toplamı gerekli toplama (varsayılan 100) eşit olmalıdır; eşitse satır yeşil, değilse sarı görünür.

Sonuç: Toplam gerekli değere ulaşan çalışanlar değerlendirmeye hazırdır. Toplam, gerekli değeri aşacak bir ağırlık girmeye izin verilmez.

Dönemi başlatma ve değerlendirmeye açma

1. Dönem Taslaktayken sağ üstteki Aktif Yapa basın, açılan pencerede Devam Ete basın. En az bir katılımcı yoksa dönem aktifleşmez.
2. Katılımcılar çalışan portalında bildirim alır. Dönem Aktif durumundadır; hedefler ve katılımcılar bu aşamada da düzenlenebilir (katılımcı ekleme Taslak ve Aktif dönemde yapılır).
3. Hazır olduğunuzda Değerlendirmeye Aça basıp Devam Ete basın. Hedef ve kriter ağırlık toplamı gerekli değerde olmayan katılımcı varsa dönem açılmaz; hata mesajı kimlerin düzeltileceğini yazar.
4. Dönem Değerlendirme Dönemi durumuna geçer ve çalışanlara “öz değerlendirmeniz bekleniyor” bildirimi gider.
5. Süre yetmezse Ayarlar sekmesinde Değerlendirme Bitiş tarihini uzatıp Bitiş Tarihini Güncelleye basın; dönem başladıktan sonra yalnız bu tarih değiştirilebilir.

Sonuç: Dönem sırasıyla Taslak → Aktif → Değerlendirme Dönemi → Tamamlandı → Arşivlendi durumlarından geçer; atlama yoktur.

Değerlendirmeleri inceleme ve finalize etme

1. Katılımcılar sekmesinde durum sütununu izleyin: Bekliyor (kimse göndermedi), Çalışan Tamamladı (öz değerlendirme gitti), İK Kontrolünde (yönetici de gönderdi), Tamamlandı (finalize edildi). Pano sekmesi aynı sayıları ve ortalama final puanını özetler.
2. Durumu İK Kontrolünde olan satırda İncele ve Finalize Ete basın. Her hedef/kriter için çalışanın öz puanı ile yöneticinin puanı yan yana görünür.
3. Alttaki Hesaplanan final puan değerini kontrol edin. Final puan yalnız yönetici puanlarının ağırlıklı ortalamasıdır; öz değerlendirme bilgi amaçlıdır.
4. Finalize Ete basıp açılan pencerede yeniden Finalize Ete basın. Bu işlem geri alınamaz.
5. Gerekirse bir satırdaki Yeniden Aça basın, gerekçe yazın; ilgili gönderim düzenlemeye yeniden açılır.
6. Tüm katılımcılar Tamamlandı olunca sağ üstteki Finalize Ete basarak dönemi Tamamlandı yapın; sonrasında Arşivle ile Arşivlendi durumuna alın.

Sonuç: Finalize edilen puan çalışanın “Performansım” sayfasında Geçmiş sekmesine düşer ve çalışana bildirim gider.

Dönemi iptal etme ve eski kayıtlar

1. Taslak, Aktif veya Değerlendirme Dönemi durumundaki bir dönemde sağ üstteki Dönemi İptal Ete basın.
2. Gerekçe (zorunlu) alanını doldurup Dönemi İptal Ete basın. İşlem geri alınamaz; tamamlanmamış değerlendirmeler Süreç Dışı olur, tamamlanmış sonuçlar korunur.
3. Eski (tek puanlı) sistemden kalan kayıtlarınız varsa liste sayfasında Eski Performans Kayıtlarını Görüntüle bağlantısı çıkar; kayıt yoksa bağlantı hiç görünmez. Açılan sayfa salt görüntülemedir, yeni kayıt eklenmez.

Sonuç: İptal edilen dönem İptal Edildi olarak listede kalır.

Ekip değerlendirmelerini listeleme

1. Soldaki menüden Ekip Değerlendirmelerine girin.
2. Üstteki dört kutuda Bekliyor, Çalışan Tamamladı, İK Kontrolünde ve Tamamlandı sayılarını görün.
3. Dönem açılır listesinden dönemi, Tüm durumlar listesinden durumu seçin; Çalışan ara… alanına ad yazarak çalışanı bulun.
4. Satırın sağındaki Değerlendir (henüz göndermediğiniz kayıtlarda) ya da Görüntüle (gönderilmiş kayıtlarda) düğmesine basın.

Sonuç: Ekibinizin değerlendirme durumlarını tek listede izlersiniz.

Çalışanı puanlama ve gönderme

1. Çalışanın satırında Değerlendire basın. Her hedef ve kriter için çalışanın öz puanı ve yorumu (gönderdiyse) solda, sizin puan alanınız sağda görünür.
2. Her satır için 1–5 (dönemin ölçeğine göre) puan düğmelerinden birine basın; isterseniz Yorum (opsiyonel)… alanını doldurun.
3. Yönetici genel yorumu alanına genel görüşünüzü yazın.
4. İşi sonra bitirecekseniz Taslak Kaydete basın; taslak kaybolmaz.
5. Tüm satırlar puanlanınca Göndere basın ve açılan pencerede yeniden Göndere basın. Pencerede hesaplanan puan yazar; gönderdikten sonra düzenleyemezsiniz.
6. Listeye Döne basın; kaydın durumu Yönetici Tamamladı (İK tarafında İK Kontrolünde) olur.

Sonuç: İK kaydı inceleyip finalize ettiğinde durum Tamamlandı olur ve çalışan sonucunu görür.

Aday ekleme

1. Soldaki menüden Gelişim grubundaki Aday Takipe girin.
2. Sağ üstte Aday Ekleye basın.
3. Ad Soyad yazın; isterseniz E-posta, Telefon, Başvurduğu Pozisyon ve Not alanlarını doldurun. Pozisyon listesinde yalnız aktif pozisyonlar çıkar.
4. Ekleye basın.

Sonuç: Aday Başvuru sütununda yeni bir kart olarak görünür.

Adayı aşamalar arasında ilerletme

1. Adayın kartındaki aşama açılır listesine basın.
2. Yeni aşamayı seçin: Başvuru, Mülakat, Teklif, İşe Alındı ya da Reddedildi.
3. Kart seçtiğiniz sütuna geçer; sütun başlığındaki sayı güncellenir.
4. Adayın bilgilerini değiştirmek için kartın adına basın, düzenleyip Kaydete basın.

Sonuç: Kartlar sürüklenmez; aşama değişikliği her kartın kendi açılır listesinden yapılır.

Adayı çalışana dönüştürme

1. İşe Alındı sütunundaki adayın kartında Çalışana Dönüştüre basın.
2. Sicil No ve İşe Giriş Tarihi alanlarını doldurun. Aday adı tek kelimeyse Ad ve Soyad alanları da çıkar.
3. İsterseniz Departman, Aylık Ücret ve Yönetici seçin (hepsi opsiyonel).
4. İşe alım sürecini başlat kutusu varsayılan olarak işaretlidir: çalışan işe alım (onboarding) aşamasında açılır ve süreç Çalışan Süreçlerinde izlenir; isterseniz İşe Alım Şablonu seçin. Kutunun işaretini kaldırırsanız çalışan doğrudan aktif olur.
5. Pencerenin altındaki Çalışana Dönüştüre basın.
6. Açılan Çalışan Oluşturuldu penceresinde Şirket Kodu, Sicil No ve Geçici Şifreyi çalışana iletin; Anladım, Kapata basın.

Sonuç: Kartta Çalışana dönüştürüldü rozeti çıkar; kart artık değiştirilemez. Geçici şifre yalnız bir kez gösterilir.

Reddedilen adayın kişisel verilerini anonimleştirme (KVKK)

1. Reddedildi sütunundaki (ya da çalışana dönüştürülmüş) adayın adına basın.
2. Açılan Aday Bilgileri penceresinde KVKK — kişisel verilerin silinmesi kutusundaki Kişisel verileri anonimleştire basın.
3. Onay penceresinde Anonimleştire basın.

Sonuç: Adın, e-postanın, telefonun, notun ve varsa CV’nin silindiği kayıt “Anonim Aday” olarak istatistik için korunur. İşlem geri alınamaz.

CV ekleme

1. Soldaki menüden Gelişim grubundaki CV Havuzuna girin.
2. Sağ üstte CV Ekleye basın.
3. Ad Soyad yazın; isterseniz E-posta, Telefon, İlgi Duyulan Pozisyon, Kaynak (ör. Referans, LinkedIn) ve Not alanlarını doldurun.
4. CV dosyanız varsa Dosya Ekleye basıp PDF veya Word dosyası seçin (opsiyonel).
5. Kaydete basın.

Sonuç: Kayıt listede görünür; dosya eklediyseniz adının yanında bağlantı çıkar.

Adaylığa taşıma

1. Kişinin satırındaki Adaylığa Taşıya basın.
2. Pozisyon (opsiyonel) listesinden pozisyon seçin (yalnız aktif pozisyonlar çıkar).
3. Taşıya basın.

Sonuç: Kişi Aday Takipte Başvuru aşamasında aday olur; CV havuzunda da kalır ve satırda Adaylığa taşındı yazar.

Kayıt arama ve silme (KVKK)

1. Ad, pozisyon, kaynak veya iletişim ara… kutusuna yazarak kayıtları süzün; arama büyük-küçük harf ve Türkçe karakter farkını yok sayar.
2. Başvuru sahibi verisinin silinmesini isterse satırın sağındaki çöp kutusu simgesine basın.
3. Onay penceresinde Sile basın.

Sonuç: Kayıt ve yüklenen CV dosyası kalıcı olarak silinir. Adaylığa alınmış kişiler için Aday Takip’teki Kişisel verileri anonimleştir eylemini kullanın.

Beceri/istasyon ekleme

1. Soldaki menüden Gelişim grubundaki Beceri Matrisine girin.
2. Sağ üstte Beceri/İstasyon Ekleye basın.
3. Ad alanına becerinin ya da istasyonun adını yazın (ör. Kasa Kullanımı).
4. Kaydete basın.

Sonuç: Matriste yeni bir sütun açılır; tüm aktif çalışanlar için hücreler “Değerlendirilmedi” görünür.

Seviye atama

1. Çalışanın satırı ile becerinin sütununun kesiştiği hücreye basın.
2. İsterseniz önce Not alanına sertifika tarihi ya da gözlem yazın.
3. Seviyeyi seçin: 1 · Öğreniyor (gözetim gerekli), 2 · Orta (kontrollü çalışabilir), 3 · İyi (kontrolsüz çalışabilir) veya 4 · Uzman (eğitmen olabilir).
4. Seçim anında kaydedilir ve pencere kapanır; hücre seviyenin rengini alır.

Sonuç: Sütun başlığının altındaki “x/y yeterli” sayısı, seviyesi 3 ve üzeri olan çalışanları sayar.

Grafik ve süzgeçlerle inceleme

1. Grafik düğmesine basın: beceri bazında değerlendirme durumu ve seviye dağılımı açılır. Kapatmak için yeniden basın.
2. Çalışan ara… kutusuna ad yazarak satırları süzün.
3. Filtreleye basın; Departman ve En Az Bir Beceride Seviye listelerinden seçim yapın. Düğmenin yanında etkin süzgeç sayısı görünür.
4. Süzgeçleri kaldırmak için Temizleye basın.

Sonuç: Tablo yalnız seçtiğiniz çalışanları gösterir.

Beceriyi yeniden adlandırma, silme ya da seviyeyi kaldırma

1. Sütun başlığına basın; Beceri / İstasyon Düzenle penceresi açılır.
2. Adı değiştirip Kaydete basın ya da Sile basıp “Emin misin? Sil” ile onaylayın.
3. Tek bir çalışanın seviyesini kaldırmak için hücreye basıp Değerlendirmeyi Kaldıra basın.

Sonuç: Beceri silinirse o sütundaki tüm değerlendirmeler kalıcı olarak silinir.

Eğitim tanımlama

1. Soldaki menüden Gelişim grubundaki Eğitimlere girin.
2. Sağ üstte Eğitim Tanımlaya basın.
3. Eğitim Adı, Sağlayıcı, Süre (saat) ve Tarih alanlarını doldurun (ad ve tarih zorunludur).
4. Kaydete basın. Eğitimi sonradan Düzenle düğmesiyle değiştirebilirsiniz.

Sonuç: Eğitim Eğitimler sekmesindeki listeye eklenir.

Katılımcı ekleme ve tamamlanma durumu

1. Katılımcı Ekleye basın.
2. Eğitim listesinden eğitimi seçin, Çalışan alanından çalışanı bulup seçin.
3. Eğitim zaten bittiyse Eğitimi tamamladı kutusunu işaretleyin; Sertifika Notu yazabilir, dışarıda alınan eğitimler için taranmış belgeyi Dosya Ekle ile (opsiyonel) yükleyebilirsiniz.
4. Kaydete basın.
5. Katılımlar sekmesinde tamamlanmamış katılımın yanındaki Tamamlandı yapa basarak durumu Tamamlandıya çevirin.

Sonuç: Çalışan eklendiği anda çalışan portalındaki Eğitimlerim sayfasında eğitimi görür ve bildirim alır.

Eğitim sonu sınavı hazırlama İsteğe bağlı

1. Eğitimler sekmesinde eğitimin satırındaki Sınavı Yönete basın.
2. Geçme Notu (%) değerini girin.
3. Soru 1 alanına soruyu, Seçenek alanlarına cevapları yazın; doğru cevabın yanındaki seçeneği işaretleyin. + Seçenek ekle ile seçenek, Soru Ekle ile yeni soru ekleyin.
4. Kaydete basın, sonra Kapata basın.

Sonuç: Eğitime katılımcı olan çalışanlar Eğitimlerim sayfasında Sınava Gir düğmesini görür. Sınavı silmek için Sınavı Sili kullanın; tüm sonuçlar da silinir.

Sınav sonuçlarını değerlendirme ve yeniden sınav hakkı verme İsteğe bağlı

1. Sınav Sonuçları sekmesine girin; her çalışanın puanı ve Geçti/Kaldı sonucu listelenir.
2. Satırdaki Değerlendire basın, Yeterli, Geliştirilmeli ya da Yetersiz kararını seçin, isterseniz Not yazıp Kaydete basın.
3. Kalan çalışana ikinci hak vermek için Yeniden Hak Vere basın ve Hak Verle onaylayın.
4. Çalışan Eğitimlerim sayfasında Sınava Gir düğmesini yeniden görür; eski sonuç denetim kaydında saklanır.

Sonuç: Hak verilen çalışana “Yeniden sınav hakkı tanındı” bildirimi gider.

Zorunlu eğitim atama ve eksikleri görme İsteğe bağlı

1. Zorunlu Eğitimler sekmesine girin.
2. Yeni Zorunlu Eğitim Ata kutusunda Pozisyon seçin ve Eğitim seçin listelerinden seçim yapıp Ataya basın.
3. Eksik Eğitimler sekmesine geçin: o pozisyondaki çalışanlardan eğitimi tamamlamamış olanlar, eksik eğitim adlarıyla listelenir.
4. Atamayı kaldırmak için Zorunlu Eğitimler listesinde satırın sağındaki çöp kutusuna basın.

Sonuç: Eksik eğitimi tamamlayan çalışan listeden kendiliğinden çıkar.

Görev atama

1. Soldaki menüden Gelişim grubundaki Görevlendirmeye girin.
2. Sağ üstte Yeni Göreve basın.
3. Başlık ve Açıklama yazın.
4. Atanan Çalışan alanına adı yazıp listeden çalışanı seçin (yalnız aktif çalışanlar).
5. İsterseniz Son Tarih (opsiyonel) seçin.
6. Kaydete basın.

Sonuç: Görev Bekliyor durumunda listelenir ve çalışana “Yeni görev atandı” bildirimi gider.

Rutin görev tanımlama İsteğe bağlı

1. Yeni Görev penceresinde başlık, açıklama ve çalışanı girin.
2. Rutin görev kutusunu işaretleyin.
3. Tekrar listesinden Günlük, Haftalık ya da Aylık’ı seçin.
4. Kaydete basın.

Sonuç: Görev tamamlandığında aynı görev bir sonraki dönem için otomatik açılır (son tarih verdiyseniz ileri alınır). Liste satırında Rutin · Haftalık gibi yazar.

Durum takibi, süzme ve düzenleme

1. Görevin sağındaki durum listesinden yeni durumu seçin: Bekliyor, Devam Ediyor, Tamamlandı ya da İptal.
2. Son tarihi geçmiş ve tamamlanmamış görevlerde Gecikti etiketi görünür.
3. Listeyi Tüm durumlar (Geciken dahil) ve Tüm çalışanlar listeleriyle süzün.
4. Kalem simgesiyle başlık, açıklama, çalışan ve son tarihi değiştirin; çöp kutusuyla tamamlanmamış görevi silin.

Sonuç: Tamamlanan görevi yalnız siz yeniden açabilirsiniz.

Varlık ekleme

1. Soldaki menüden Operasyon grubundaki Zimmete girin.
2. Sağ üstte Varlık Ekleye basın.
3. Ad yazın; isterseniz Kategori, Marka, Model, Seri No, Envanter No, Ev Lokasyonu ve Açıklama alanlarını doldurun.
4. Kaydete basın.

Sonuç: Varlık Müsait durumunda listeye eklenir.

Zimmetleme ve iade alma

1. Müsait varlığın satırındaki Zimmetleye basın.
2. Çalışan alanından çalışanı seçin, Teslim Durumu listesinden Yeni, İyi, Kullanılmış ya da Hasarlı’yı seçin, isterseniz Not yazın.
3. Zimmetleye basın; varlık Zimmetli olur ve çalışanın adı satırda görünür.
4. İade için varlığın satırına basarak detayı açın ve İade Ala basın.
5. İade Durumunu seçin, isterseniz Not yazıp İade Ala basın.

Sonuç: Varlık Müsait olur. İade Hasarlı seçilirse varlık otomatik Bakımda durumuna alınır ve onarım bitene kadar yeniden zimmetlenemez.

Bakım, kullanım dışı ve kayıp işlemleri

1. Varlığın satırına basarak detayı açın.
2. Müsait bir varlık için Bakıma Al, Kullanım Dışı Bırak ya da Kayıp İşaretleden birini seçin; açılan pencerede en az üç karakterlik Gerekçe yazıp işlemi onaylayın.
3. Bakımdaki varlığı onarım bitince Bakımdan Çıkar ile yeniden Müsait yapın. Kullanım dışı bıraktığınız varlık için Yeniden Aktifleştir vardır.
4. Kayıp işaretlenen varlıkta gerekçe detayda Kayıp Gerekçesi olarak görünür; Atama Geçmişi ve Geçmiş / Denetim listeleri tüm işlemleri tarihleriyle sayar.

Sonuç: Durum rozeti güncellenir: Müsait, Zimmetli, Bakımda, Kullanım Dışı, Kayıp.

İşten ayrılan çalışanda zimmet engeli

1. Personel sayfasında çalışanın satırına basıp çalışan detayını açın.
2. İşten Ayrılış Sürecini Başlata basın, planlanan tarih ve nedeni seçip Süreci Başlata basın.
3. Detayda İade edilmemiş … zimmet var uyarısı, zimmetlerin adlarıyla birlikte çıkar ve İşten Ayrılışı Tamamla düğmesi pasif kalır.
4. Zimmetleri bu sayfadan iade alın; uyarı kalkınca ayrılışı tamamlayabilirsiniz.
5. Zimmetler iade edilemiyorsa yetkili kullanıcı İade edilmemiş zimmete rağmen devam et (gerekçe zorunlu) kutusunu işaretleyip gerekçe yazarak devam edebilir; bu işlem kayıtlara işlenir.

Sonuç: İade edilmemiş zimmet, çalışanın sessizce işten çıkarılmasını engeller.

Belge yükleme

1. Soldaki menüden Operasyon grubundaki Belgelere girin.
2. Sağ üstte Belge Yükleye basın.
3. Çalışan alanına adı yazıp listeden seçin; Belge Başlığı yazın (örn. İş Sözleşmesi).
4. Belge Türü listesinden türü seçin: İş sözleşmesi, Kimlik belgesi, Sağlık belgesi, Diploma, Sertifika, Özgeçmiş, Disiplin belgesi ya da Diğer.
5. Belgenin bitiş tarihi varsa Son Geçerlilik (opsiyonel) alanını doldurun.
6. Dosya alanından PDF, Word veya görsel dosyası seçin (en fazla 10 MB).
7. Yükleye basın.

Sonuç: Belge listede Sürüm 1 olarak görünür ve çalışan Belgelerim sayfasında indirebilir.

Süzgeçler ve süresi yaklaşan belgeler

1. Üstteki Durum listesinden Aktif belgeler, Süresi yaklaşanlar, Süresi dolanlar, Arşiv ya da Tümü’nü seçin.
2. Belge Türü ve Çalışan süzgeçleriyle listeyi daraltın.
3. Son Geçerlilik sütunundaki rozet süreyi gösterir: Geçerli, Süresi yaklaşıyor, Süresi doldu; süresi olmayan belgede çizgi (—) görünür.

Sonuç: Yenilenmesi gereken belgeleri tek bakışta bulursunuz.

Yeni sürüm yükleme ve arşivleme

1. Belgenin satırında Yeni Sürüme basın.
2. Yeni Dosyayı seçin, gerekirse Son Geçerlilik tarihini güncelleyin, Yeni Sürümü Yükleye basın. Önceki sürüm silinmez, arşive alınır.
3. Tüm sürümleri görmek ve indirmek için Sürümlere basın; güncel sürümün yanında Güncel etiketi vardır.
4. Belgeyi listeden kaldırmak için Arşivleye basın, Arşivleme Gerekçesi yazıp Arşivleye basın.

Sonuç: Arşivlenen belge silinmez; Arşiv süzgecinde gerekçesiyle birlikte görünür ve çalışan portalından kalkar.

Gizli belge yükleme İsteğe bağlı

1. Gizli belge yetkiniz varsa Belge Yükle penceresinde Gizli belge kutusunu işaretleyin.
2. Belgeyi her zamanki gibi yükleyin.

Sonuç: Liste satırında Gizli rozeti görünür. Gizli belgeyi yetkisi olmayan kullanıcılar listede görmez; çalışan da kendi portalında görmez. Yetkisi olmayanlarda bu kutu hiç çıkmaz.

Duyuru yayınlama

1. Soldaki menüden Operasyon grubundaki Duyurulara girin.
2. Sağ üstte Duyuru Yayınlaya basın.
3. Başlık (en fazla 150 karakter) ve İçerik (en fazla 4000 karakter) alanlarını doldurun.
4. Duyuru listenin en üstünde kalsın istiyorsanız Sabitle (en üstte göster) kutusunu işaretleyin (opsiyonel).
5. Yayınlaya basın.

Sonuç: Duyuru Yayında sekmesinde görünür (sabitliyse iğne simgesiyle en üstte). Tüm aktif çalışanların zil simgesine “Yeni duyuru: …” bildirimi düşer.

Düzenleme, arşivleme ve geri alma

1. Düzeltme için duyurunun kalem simgesine basın; başlığı, içeriği ya da sabit durumunu değiştirip Kaydete basın.
2. Duyuruyu kaldırmak için arşiv simgesine basıp onay penceresinde Arşivleye basın. Çalışanlar artık göremez; bildirim geçmişi korunur.
3. Arşivlenenleri görmek için Arşivlenenler düğmesine basın.
4. Yeniden yayına almak için duyurunun yanındaki Geri ala basın.

Sonuç: Geri alınan duyuru Yayında sekmesine döner.

Telefona bildirim gönderilmesi İsteğe bağlı

1. Çalışanlardan Profil sayfasındaki Bildirimler kutusunda Bildirimleri Aça basıp tarayıcının bildirim iznini vermelerini isteyin.
2. iPhone’da önce Safari’de paylaş menüsünden Ana Ekrana Ekle yapmaları gerekir.
3. Bundan sonra yayınladığınız her duyuruda, bildirimini açmış çalışanın telefonuna uygulama açık olmasa da bildirim gelir.

Sonuç: Bildirimi açmamış çalışan duyuruyu yine zil simgesinde ve Duyurular sayfasında görür.

Anket hazırlama

1. Soldaki menüden Operasyon grubundaki Anketlere girin.
2. Sağ üstte Yeni Ankete basın.
3. Başlık yazın; isterseniz Açıklama (opsiyonel) girin.
4. Soru 1 alanına soruyu yazın ve yanındaki listeden türü seçin: Puan (1-5) ya da Metin.
5. Yeni soru için Soru Ekleye, silmek için soru satırındaki çöp kutusuna basın.
6. Kaydete basın.

Sonuç: Anket Taslak olarak listede görünür; çalışanlar henüz görmez. Taslağın sorularını Düzenle ile istediğiniz kadar değiştirebilirsiniz.

Anketi yayınlama ve kapatma

1. Taslak anketin yanındaki Yayınlaya basın.
2. Açılan pencerede yazım hatası olmadığını kontrol edip Yayınlaya basın.
3. Anket Yayında olur; tüm çalışanlara “Yeni anket” bildirimi gider.
4. Yanıt toplamayı bitirmek için Kapata basın; anket Kapalı olur ve çalışanlardan kalkar.

Sonuç: Yayınlandıktan sonra sorular değiştirilemez; yalnız başlık ve açıklama düzenlenebilir.

Sonuçları görme

1. Anketin yanındaki Sonuçlara ya da anketin adına basın.
2. Pencerenin başında toplam yanıt sayısını görün.
3. Puan soruları için Ortalama (5 üzerinden) ve yanıt sayısı, metin soruları için çalışanların yazdığı yanıtlar listelenir.

Sonuç: Yanıtlar adsız ve toplu görünür; kimin ne yanıtladığı gösterilmez.

Etkinlik ekleme

1. Soldaki menüden Operasyon grubundaki Etkinliklere girin.
2. Sağ üstte Yeni Etkinlike basın.
3. Başlık yazın; isterseniz Açıklama ve Konum girin.
4. Başlangıç tarih ve saatini seçin; bitiş saati varsa Bitiş (opsiyonel) alanını doldurun.
5. Kaydete basın.

Sonuç: Etkinlik Yaklaşan etkinlikler başlığı altında en yakın tarih üstte olacak biçimde listelenir. Tüm aktif çalışanlara “Yeni etkinlik: …” bildirimi gider.

Etkinliği düzenleme ve silme

1. Henüz başlamamış etkinlikte kalem simgesine basın, değişiklikleri yapıp Kaydete basın.
2. Silmek için çöp kutusu simgesine basın ve onay penceresinde Sile basın.

Sonuç: Geçmiş etkinlikler Geçmiş etkinlikler başlığı altında soluk görünür; düzenlenemez, yalnız silinebilir.

Ziyaretçi girişi

1. Soldaki menüden Operasyon grubundaki Ziyaretçi Takipe girin.
2. Sağ üstte Ziyaretçi Girişine basın.
3. Ad Soyad ve Ziyaret Amacı alanlarını doldurun; isterseniz Firma (opsiyonel) ve Telefon (opsiyonel) yazın.
4. Ziyaretçi bir çalışanla görüşecekse Görüşülen Çalışan (opsiyonel) alanına adı yazıp listeden seçin; boş bırakılabilir.
5. Kaydete basın.

Sonuç: Kayıt listenin en üstüne eklenir; giriş saati otomatik yazılır.

Ziyaretçi çıkışı

1. Listede içeride olan ziyaretçinin satırını bulun (sağında Çıkış Yap düğmesi vardır).
2. Çıkış Yapa basın.

Sonuç: Satıra çıkış saati eklenir ve düğmenin yerine Tamamlandı etiketi gelir.

Rapor açma ve süzgeçleme

1. Soldaki menüde Yönetim grubundan Raporlara girin.
2. Sol listeden bir kategorinin altındaki rapor adına tıklayın (ör. Personel altında Personel listesi). Telefonda listenin yerine üstteki Rapor kutusunu kullanın.
3. Raporun süzgeç alanlarını doldurun. Süzgeçler rapora göre değişir; Personel listesinde Çalışan ara, Departman, Şube, Çalışma durumu, Pozisyon ve tarih aralıkları vardır.
4. Süzgeci değiştirdiğiniz anda sonuç kendiliğinden yenilenir; ayrıca bir düğmeye basmanız gerekmez.
5. Üstteki toplam kutularına ve tabloya bakın. Sütun başlığı bağlantı gibi görünüyorsa başlığa tıklayarak sıralayabilirsiniz.
6. Telefonda süzgeçleri görmek için Süzgeçler düğmesine dokunun; seçili süzgeç sayısı düğmede “(n etkin)” diye yazar.

Sonuç: Tablo, seçtiğiniz süzgeçlere uyan kayıtları gösterir; alttaki not toplam kayıt sayısını söyler.

CSV veya Excel olarak dışa aktarma

1. İstediğiniz raporu açın ve süzgeçlerini ayarlayın.
2. Sağ üstte CSV veya Excel düğmesine basın.
3. Tarayıcının indirdiği dosyayı açın. Dosya adı “rapor adı-tarih” biçimindedir (ör. employees-2026-10-22.xlsx).

Sonuç: Dosyada, ekrandaki süzgeçlere uyan tüm kayıtlar bulunur (yalnız o an açık sayfa değil).

Raporu e-postayla zamanlama İsteğe bağlı

1. Raporu açın, süzgeçleri istediğiniz gibi ayarlayın.
2. Sağ üstte Zamanlaya basın. Raporu zamanla / e-postayla gönder penceresi açılır.
3. Ad alanına liste için bir ad yazın.
4. Sıklık kutusundan Her gün, Her hafta veya Her ay seçin. Haftalıkta Gün, aylıkta Ayın günü seçin; Saat (Türkiye) kutusundan gönderim saatini belirleyin.
5. Raporda tarih süzgeci varsa Rapor dönemi kutusunu kontrol edin. Otomatik seçiliyse her gönderimde dönem kendiliğinden güncellenir (günlükte bir önceki gün, haftalıkta bir önceki 7 gün, aylıkta bir önceki takvim ayı); Sabit seçerseniz seçtiğiniz tarihler hep aynen kullanılır.
6. Alıcılar (e-posta) alanına adresleri virgülle ayırarak yazın (en fazla 10 alıcı). Önerilen yöneticileri kutucuklara dokunarak ekleyebilirsiniz.
7. Ek dosya biçimi olarak Excel (.xlsx) veya CSV (.csv) seçin ve Zamanlaya basın.

Sonuç: “Rapor zamanlandı.” iletisi çıkar ve Zamanlanmış raporlar listesi açılır.

Zamanlanmış raporları yönetme İsteğe bağlı

1. Sol listenin en altındaki Zamanlanmış raporlara tıklayın (telefonda Rapor kutusunda “E-posta” grubundadır).
2. Kartta rapor adını, sıklığı, alıcıları, Sonraki gönderim ve Son çalışma bilgisini görün; durum Etkin ya da Duraklatıldı olarak yazar.
3. Hemen denemek için Şimdi göndere basın.
4. Geçici olarak durdurmak için Duraklat, yeniden başlatmak için Etkinleştire basın.
5. Düzenle ile ad, sıklık, saat, alıcı ve dosya biçimini değiştirin. Süzgeçler düzenleme penceresinde yalnız okunur gösterilir.
6. Geçmişe basarak her gönderimin zamanını, türünü (Elle ya da Zamanlı), durumunu ve notunu görün.
7. Kaldırmak için çöp kutusu simgesine basın ve onaylayın.

Sonuç: Duraklatılan rapor bir daha gönderilmez; silinen rapor listeden kalkar.

Denetim kaydını inceleme

1. Raporlar sayfasında Denetim kategorisinden Denetim kaydını açın.
2. Başlangıç ve Bitiş ile tarih aralığını, Modül ile alanı (ör. Vardiya, Personel, Rapor), İşlemi yapan ile Yönetici, Çalışan veya Sistem seçimini yapın. Tarih seçmezseniz son bir ay gösterilir.
3. Tabloda her satırda Zaman, İşlemi yapan, Modül, İşlem, İlgili kayıt ve Özet sütunlarını okuyun.

Sonuç: Örneğin “Yönetici sisteme giriş yaptı” veya “Çalışanın şubesi değiştirildi” gibi satırlar görünür.

Aylık özeti okuma

1. Soldaki menüde Yönetim grubundan Aylık Yönetim Paneline girin.
2. Sağ üstteki ay seçicisinden incelemek istediğiniz ayı seçin. Varsayılan olarak bu ay açılır.
3. En üstteki Yönetim özeti cümlelerini okuyun: kadronun ne olduğu, işveren maliyetinin geçen aya göre değişimi, maliyetin en çok hangi bölümde yoğunlaştığı, bordro durumu ve dikkat gerektirenler burada düz Türkçe ile yazılır.
4. Altındaki altı kutuya bakın: Ay sonu çalışan sayısı, İşe giriş, İşten çıkış, İş kazası (sağlık raporlarında iş kazası işaretlenenler), Çalışanlara ödenen brüt ücret ve Toplam işveren maliyeti. Geçen ay verisi varsa kutuların altında geçen aya göre değişim görünür.
5. Bordro hazırlık durumu kutusunda bordro döneminin hangi adımda olduğunu görün: dönem açıldı, hesaplandı, incelendi, kilitlendi, yayınlandı. Altında onay bekleyen bordro satırı sayısı ve otomatik kontroller yer alır.
6. Aşağıdaki Bölümlere göre maliyet, Maliyet merkezlerine göre maliyet ve Şubelere göre maliyet tablolarında her grubun çalışan sayısını, toplam maliyetini, kişi başı maliyetini ve toplam içindeki payını okuyun. Sayfanın en altındaki Rakamlar nasıl hesaplanır? notu terimleri açıklar.

Sonuç: Seçtiğiniz ayın kadro ve bordro maliyeti özeti tek ekranda görünür. Sayfa yalnız okunur; veriyi değiştirmek için ilgili modüle gidin.

Şubeye göre süzme ve yazdırma İsteğe bağlı

1. Birden fazla şubeniz varsa ay seçicisinin yanındaki Şube listesinden bir şube seçin; rakamlar yalnız o şubeyi gösterir. Tüm şubeler seçeneği hepsini gösterir.
2. Yönetime vermek için sağ üstteki PDF indir düğmesine basın: şirket adı, ay, yönetim özeti, göstergeler, grafikler ve tablolar tek dosyada gelir.
3. Rakamlarla çalışmak ya da kendi sunumunuza almak isterseniz Excel indir düğmesini kullanın; Bölümler, Maliyet Merkezleri, Şubeler ve Yaka Grupları ayrı sayfalarda gelir.

Sonuç: Şube süzgeci rakamların tamamını etkiler. Yazdırma çıktısı yatay sayfaya sığacak şekilde hazırlanır.

Yaka dağılımını gösterme İsteğe bağlı

1. Personel sayfasında bir çalışanın kartını açıp düzenlemeye girin.
2. Yaka listesinden Mavi yaka, Beyaz yaka veya Gri yaka seçip kaydedin. Aynı alan yeni çalışan eklerken de vardır.
3. Yaka bilgisi girilen çalışanlar oldukça panelde Yaka dağılımı halkası ve Yaka bazlı kadro ve maliyet tablosu görünür.

Sonuç: Yaka bilgisi yalnız raporlama içindir; bordro hesabını etkilemez.

Göstergeleri okuma

1. Soldaki menüde Yönetim grubundan İK Analitiğine girin.
2. Üstteki dört kutuya bakın: Toplam Kayıt (aktif ve ayrılan herkes), Aktif Çalışan (bugün çalışmakta olanlar), Devir Oranı ve Ortalama Kıdem (aktif çalışanların ortalaması, ay olarak).
3. Devir Oranı kutusunun altındaki yazıdan son 12 ayda kaç kişinin ayrıldığını ve ortalama kadroyu okuyun. Oran, ayrılan sayısının ortalama kadroya bölünmesiyle bulunur.
4. Departman Dağılımı (aktif çalışanlar) halkasında ve altındaki listede departmanlara göre aktif çalışan sayısını görün.
5. Son 12 Ay Çalışan Sayısı Trendi çubuklarında her ayın sonundaki sayıyı okuyun; son çubuk bugünkü durumu gösterir.

Sonuç: Sayfa yalnız okunur; veriyi değiştirmek için ilgili modüle (ör. Personel) gidin.

Rakamı rapor ile karşılaştırma İsteğe bağlı

1. Raporlara girin ve Personel kategorisinden Kadro sayısını açın.
2. Raporun Kadro sayısı kutusunu İK Analitiği’ndeki Aktif Çalışan ile karşılaştırın.
3. Tek tek kişileri görmek için Personel listesi raporunu Çalışma durumu süzgeciyle açın.

Sonuç: İki ekrandaki aktif çalışan sayısı aynı tanıma dayandığı için birbirini tutar.

Yönetici davet etme

1. Soldaki menüde Yönetim grubundan İK Ekibine girin; Kullanıcılar sekmesi açılır.
2. Sağ üstte Yönetici Davet Ete basın.
3. Ad Soyad ve E-posta alanlarını doldurun.
4. Rol kutusundan rolü seçin. Seçtiğiniz rolün açıklaması ve kapsamı kutunun altında yazar.
5. Seçtiğiniz rol ekip kapsamlıysa (ör. Yönetici) çıkan Bu yöneticinin çalışan kaydı alanından kişinin çalışan kaydını seçin. Ekibi, bu çalışana bağlı organizasyon atamalarından belirlenir.
6. Hesabı Oluştura basın.
7. Açılan Yönetici Davet Edildi penceresinde giriş adresini, e-postayı ve Geçici Şifreyi görün. Tüm bilgileri kopyala ya da WhatsApp ile gönder ile kişiye iletin, sonra Anladım, Kapata basın.

Sonuç: Kullanıcı listesine yeni satır eklenir; kişi ilk girişte geçici parolayı değiştirene kadar satırda “Geçici parola bekliyor” yazar.

Hazır roller

1. Roller ve Yetkiler sekmesine geçin.
2. Bordro Yetkilisi, Salt Okunur, Yönetici, İK Admin ve İK Yöneticisi kartlarını görün; her kartta açıklama, kapsam, yetki sayısı ve kullanıcı sayısı vardır.
3. Bir rolün ne yapabildiğini görmek için kartta Yetkileri İnceleye basın.

Sonuç: Hazır roller değiştirilemez ve silinemez; ihtiyacınız farklıysa özel rol oluşturursunuz.

Özel rol oluşturma İsteğe bağlı

1. Roller ve Yetkiler sekmesinde Özel Rol Oluştura basın.
2. Rol adı yazın; isterseniz Açıklama (isteğe bağlı) ekleyin.
3. Hangi çalışanları görebilir? kutusundan Tüm şirket, Yalnız doğrudan bağlı çalışanlar veya Doğrudan ve dolaylı bağlı çalışanlar seçin.
4. Hangi şubeleri görebilir? kutusundan Tüm şubeler veya Seçili şubeler seçin (şube müdürü rolü için sonraki göreve bakın).
5. Aşağıdaki yetki kutularından rolün yapabileceği işleri işaretleyin. Yetkiler şu gruplarda toplanır: Bordro ve ücret, Kişisel ve gizli veri, Personel ve organizasyon, İzin, yoklama ve puantaj, Şirket ve diğer modüller. Hassas yetkilerin yanında Yüksek risk rozeti vardır.
6. Kaydete basın.

Sonuç: Rol, kartlarda Özel rol rozetiyle görünür; Düzenle ve Sil düğmeleri yalnız özel rollerde vardır.

Şube müdürü rolü oluşturma ve atama İsteğe bağlı

1. Özel Rol Oluştura basın ve Rol adı olarak ör. “Şube Müdürü” yazın.
2. Hangi şubeleri görebilir? kutusundan Seçili şubeleri seçin. Yetkiler boşsa sık kullanılan görüntüleme, onay ve planlama yetkileri kendiliğinden işaretlenir; istediğiniz gibi değiştirin.
3. Şubeler kutusunda müdürün sorumlu olduğu şube veya şubeleri işaretleyin. En az bir şube işaretlemeden kaydedemezsiniz.
4. Kaydete basın.
5. Kullanıcılar sekmesine dönün, Yönetici Davet Ete basın ve Rol kutusundan yeni rolü seçin; kutunun altında “Şube: …” yazar.
6. Geçici şifreyi müdüre iletin; müdürün gördüğü menü için “Şube müdürü menüsü” bölümüne bakın.

Sonuç: Müdür yalnız seçili şubelerdeki çalışanları ve onları ilgilendiren verileri görür; liste satırında rolünün altında “Şube: …” yazar.

Yönetici hesabını düzenleme

1. Kullanıcılar sekmesinde kişinin satırında Düzenleye basın (şirket sahibi satırında bu düğme yoktur).
2. Rolü değiştirmek için Rol kutusundan yeni rolü seçin ve Kaydete basın.
3. Parolayı unutan kişi için Parolayı Sıfırlaya basın, çıkan soruyu onaylayın. Yeni geçici parola gösterilir; kişinin açık oturumları kapanır.
4. Erişimi durdurmak için Erişimi Kapata basın. Durum Erişimi Kapalı olur; yeniden açmak için aynı pencerede Erişimi Aça basın.
5. Kişi telefonuna erişemiyor ve iki aşamalı doğrulaması açıksa 2FA'yı Sıfırlaya, sonra Evet, sıfırlaya basın.

Sonuç: Erişimi kapalı kullanıcının rolü değiştirilemez; önce erişimi yeniden açmanız gerekir.

İki aşamalı doğrulamayı herkes için zorunlu kılma İsteğe bağlı

1. Kendi hesabınızda Profil Ayarlarına girin ve Güvenlik bölümünden iki aşamalı doğrulamayı Etkinleştirin (adımlar için “Profil Ayarları” bölümüne bakın).
2. Etkinleştirdikten sonra aynı kartta Tüm yöneticilerde zorunlu olsun kutusunu işaretleyin.
3. İsterseniz kutuyu kaldırarak zorunluluğu geri alın.

Sonuç: Etkinleştirmemiş yöneticiler, kurulumu bitirene kadar panele giremez; giriş yapınca yalnız kurulum ekranını görürler.

Çalışan talebini yanıtlama

1. Soldaki menüde Yönetim grubundan Desteke girin; Çalışan Talepleri sekmesi açılır.
2. Listeden talebe tıklayın. Satırda tür (Destek, Şikayet, Öneri), konu, çalışanın adı, tarih ve mesaj sayısı görünür.
3. Açılan pencerede konuşmayı okuyun. Çalışanın mesajları solda, sizinkiler sağda durur.
4. Altta Yanıt yazın… alanına yanıtınızı yazın ve gönder simgesine basın. Dosya eklemek için ataç simgesini kullanın (PDF, Word veya görsel; en fazla 10MB).
5. Üstteki durum kutusundan talebin durumunu Açık, İncelemede, Çözüldü veya Kapatıldı olarak güncelleyin.

Sonuç: Çalışan “Destek talebinize yanıt geldi” bildirimini alır ve yanıtı portalındaki Destek sayfasında görür.

seninİK ekibine talep açma

1. Destek sayfasında seninİK Destek sekmesine geçin. Soldaki menünün altındaki “Yardıma mı ihtiyacınız var?” kutusu da bu sekmeyi doğrudan açar.
2. Yeni Talepe basın.
3. Tür kutusundan Destek, Şikayet veya Öneri; Öncelik kutusundan Normal, Yüksek ya da Kritik (hizmet kullanılamıyor) seçin.
4. Konu alanına kısa bir özet, Açıklama alanına ayrıntıları yazın.
5. İsterseniz Dosya veya Ekran Görüntüsü Ekle ile bir dosya ekleyin.
6. Göndere basın.

Sonuç: Talep listede “Açık” durumuyla görünür ve konuşma penceresi açılır; seninİK ekibinin yanıtları aynı pencerede “Platform Ekibi” adıyla yazılır.

Çalışanın talebi nereden açılır

1. Çalışan telefonundan portalına girer ve menüden Desteke dokunur.
2. Yeni Talepe basar; Tür, Konu ve Açıklama alanlarını doldurup Göndere basar.
3. Talep sizin Destek sayfanızdaki Çalışan Talepleri sekmesine düşer ve üst çubuktaki zilde “Yeni çalışan destek talebi” bildirimi görünür.

Sonuç: Çalışan talebi siz yanıtlayınca bildirim alır; çalışanlar talebi sizin adınıza değil, yalnız kendi portallarından açabilir.

Aboneliğinizin durumunu okuma

1. Soldaki menüde Yönetim grubundan Abonelike girin.
2. Sayfanın üstündeki durum kartına bakın. Kartta hesabınızın o anki durumu (ör. Aktif, Ödeme bekleniyor, Abonelik dönemi sona erdi, Süresi doldu, İptal edildi), seçili paketin adı ve aktif çalışan sayınız yazar.
3. Durum açıklayıcı bir cümleyle desteklenir; ödeme gerekiyorsa cümle ne yapmanız gerektiğini söyler.

Sonuç: Durumunuz süreye veya ödemeye bağlı olarak değiştiğinde üst çubuğun altında sarı ya da kırmızı bir uyarı bandı çıkar; bandın bağlantısı bu sayfaya götürür.

Cari / Fatura bilgilerini girme

1. Cari / Fatura Bilgileriniz kartında Bilgileri Gire (daha önce girdiyseniz Düzenleye) basın.
2. Üstte Kurumsal (VKN) veya Bireysel (TCKN) seçimini yapın.
3. Ticari Unvan (bireyselde Ad Soyad), kurumsalda Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No (VKN) (bireyselde T.C. Kimlik No) ve Fatura Adresi alanlarını doldurun. Fatura E-postası isteğe bağlıdır.
4. Kaydete basın.

Sonuç: Bilgiler kartta özet olarak görünür. Daha önce Firma Bilgileri’ni doldurduysanız alanlar oradan önceden doldurulur; kaydetmeden önce düzenleyebilirsiniz.

Paket seçme ve ödeme

1. Paket kartlarının üstünden Aylık veya Yıllık dönemi seçin.
2. Çalışan sayınıza uygun paketi bulun. Kartta paketin çalışan sınırı ve “Tüm modüller dahil” bilgisi yazar. Çalışan sayınız bir paketin sınırını aşıyorsa o kartta uyarı çıkar ve düğme pasif olur.
3. Seçtiğiniz kartın altındaki Öde ve Aktive Ete basın.
4. Aktif bir döneminiz varken farklı pakete geçiyorsanız çıkan Paket değişikliği uyarısını okuyup Anladım, devam ete basın.
5. Açılan Ödeme penceresinde ödeme kuruluşunun formunu doldurun ve ödemeyi tamamlayın.
6. Başarılı ödemeden sonra “Ödemeniz alındı, paketiniz aktifleşti.” iletisinde Tamama basın.

Sonuç: Durum Aktif olur ve dönem bitiş tarihi durum kartında görünür. Ödeme tek seferliktir; dönem sonunda otomatik yenilenmez.

Dönemi yenileme veya süresi dolmuş hesabı açma

1. Dönem bitimine yakın günlerde mevcut paketin kartındaki düğme Dönemi Yenile olur; basın.
2. Süre dolduysa ya da ödeme gerekiyorsa uygulama yerine tam ekran bir paket seçim ekranı görürsünüz. Dönemi seçin, uygun paketin altındaki Öde ve Aktive Ete basın ve ödemeyi tamamlayın.
3. Bu ekranda hâlâ yardım gerekiyorsa alttaki seninİK destek ekibine yazın bağlantısını kullanın.

Sonuç: Ödeme tamamlanır tamamlanmaz tüm sayfalarınıza yeniden erişirsiniz; hiçbir veri silinmez.

Firma kimliğini ve iletişim bilgilerini güncelleme

1. Soldaki menüde Yönetim grubundan Firma Bilgilerine girin.
2. Firma Kimliği kartında Firma Adı / Ticari Unvan, Bordroda Gösterilecek Firma Adı, Vergi Dairesi, Vergi Numarası, MERSİS No ve SGK İşyeri Sicil Numarası alanlarını doldurun.
3. İletişim ve Adres kartında Telefon, E-posta, Web Sitesi, İl, İlçe ve Açık Adres alanlarını doldurun.
4. Kaydete basın.

Sonuç: Düğme kısa süre “Kaydedildi” yazar. Bu bilgiler bundan sonra üretilen bordro PDF’lerinde kullanılır.

Şirket Kodunu çalışanlara iletme

1. Sağdaki Şirket Kodu kartında 8 karakterli kodu bulun.
2. Kodu panoya almak için üzerine dokunun; yanında onay işareti çıkar.
3. Kodu çalışanlarınıza iletin. Çalışanlar portalın giriş ekranında bu kodu, sicil numaralarını ve geçici parolalarını kullanır.

Sonuç: Çalışan giriş ekranında kodu yazınca şirket adınız (ve yüklediyseniz logonuz) görünür; böylece doğru şirkete girdiğini anlar.

Logo yükleme İsteğe bağlı

1. Logo kartında Logo Yükleye (varsa Logoyu Değiştire) basın.
2. JPEG, PNG veya WEBP biçiminde, en fazla 2MB bir dosya seçin.
3. Kaldırmak için Logoyu Kaldıra basın.

Sonuç: Logo kartta ve çalışan giriş ekranındaki şirket kutusunda görünür.

Tüm veriyi indirme (şirket sahibi) İsteğe bağlı

1. Sayfanın altındaki Tüm veriyi indir kartına gidin.
2. Ücret ve bordro tablolarının pakete girmesini istemiyorsanız Ücret ve bordro tablolarını dahil et kutusunun işaretini kaldırın.
3. Dışa aktarım hazırlaya basın. Düğme “Hazırlanıyor…” yazar; hazırlık arka planda sürer ve bittiğinde bildirim gelir.
4. Hazır olunca listedeki satırda İndire basın.

Sonuç: Tarayıcı, CSV dosyalarından oluşan bir ZIP indirir; satırda boyut ve “… tarihine kadar” bilgisi yazar.

API anahtarı oluşturma İsteğe bağlı

1. Soldaki menüde Yönetim grubundan Entegrasyonlar / APIya girin; API Anahtarları sekmesi açılır.
2. Yeni anahtara basın.
3. Anahtar adı alanına hangi sistem için kullanacağınızı yazın (ör. Muhasebe yazılımı).
4. Erişim kapsamı altında anahtarın okuyabileceği verileri işaretleyin: çalışan listesi, çalışan e-posta ve telefonu, PDKS giriş/çıkış kayıtları, puantaj, izin talepleri, vardiya. Kişi iletişim bilgisi için çalışan listesi kapsamı da gerekir.
5. İsterseniz Son kullanma tarihi (opsiyonel) seçin; boş bırakırsanız anahtar iptal edilene kadar geçerlidir.
6. Oluştura basın.
7. Açılan API anahtarı oluşturuldu penceresinde anahtarı Kopyala ile alın, güvenli bir yere kaydedin ve Kaydettim, kapata basın.

Sonuç: Anahtar listeye eklenir; anahtarın yalnız ilk karakterleri görünür. Tam anahtar bir daha gösterilmez.

Anahtarı kullanma ve iptal etme İsteğe bağlı

1. Dış yazılımınızda isteği Authorization: Bearer sk_… veya X-Api-Key: sk_… başlığıyla gönderin; örnek komutlar sayfanın altındaki Kullanım örneği kartındadır.
2. Uç listesi ve alanlar için Dokümantasyon sekmesine bakın.
3. Anahtarı artık kullanmayacaksanız listede İptal ete basın ve Anahtarı iptal et ile onaylayın.

Sonuç: İptal edilen anahtarı kullanan tüm bağlantılar hemen erişimini kaybeder; işlem geri alınamaz.

Webhook tanımlama İsteğe bağlı

1. Webhook'lar sekmesine geçin ve Yeni webhooka basın.
2. Ad alanına bir ad, Webhook adresi alanına https:// ile başlayan alıcı adresinizi yazın.
3. Gönderilecek olaylar altında istediğiniz olayları işaretleyin: PDKS giriş/çıkış kaydı oluştu, izin talebi onaylandı, çalışan oluşturuldu, çalışan bilgileri güncellendi, çalışan işten ayrıldı.
4. Oluştura basın.
5. Açılan pencerede gizli anahtarı kopyalayıp güvenli bir yere kaydedin ve Kaydettim, kapata basın.
6. Satırdaki Test göndere basarak bir deneme olayı gönderin.

Sonuç: Olay olduğunda adresinize imzalı bir HTTPS isteği gider. Alıcı, gelen isteğin imzasını gizli anahtarla doğrulamalıdır (imza yöntemi sayfadaki İmza doğrulama kartında yazar).

Webhook’u yönetme ve teslimatları izleme İsteğe bağlı

1. Webhook'lar sekmesinde satırdaki Düzenle ile ad, adres ve olayları değiştirin; Durdur ve Etkinleştir ile geçici olarak kapatıp açın.
2. Gizli anahtar sızdıysa Anahtarı yenileye basın ve yeni anahtarı alıcı sisteminizde güncelleyin. Silmek için Sile basın.
3. Teslimat Günlüğü sekmesine geçin. Üstteki sayaçlar Sırada, Teslim edildi, Yeniden denenecek ve Vazgeçildi adetlerini gösterir.
4. Webhook adresi ve Durum kutularıyla listeyi daraltın; güncellemek için Yenileye basın.
5. Bir teslimatın gönderilen verisini görmek için Ayrıntıya, tekrar denemek için Yeniden göndere basın.

Sonuç: Alıcınız hata (2xx dışında yanıt) verirse sistem teslimatı otomatik yeniden dener; deneme sayısı ve sonuç (ör. HTTP kodu) satırda görünür.

Muhasebe aktarım dosyası indirme İsteğe bağlı

1. Muhasebe Aktarımı sekmesine geçin.
2. Şablonlardan Puantaj → bordro girdisi veya Bordro sonucu (muhasebe)ni seçin; altta dosyaya girecek sütunlar listelenir.
3. Bordro dönemi kutusundan dönemi, Dosya biçimi kutusundan Excel (.xlsx) ya da CSV (noktalı virgül, UTF-8) seçin.
4. İndire basın.

Sonuç: Tarayıcı dosyayı indirir; ekranda “Dosya indirildi.” iletisi çıkar.

Adınızı güncelleme

1. Kenar çubuğunun altındaki dişli simgesine (Profil Ayarları) ya da adınızın yazdığı satıra basın.
2. Hesap Bilgileri kartında Ad Soyad alanını değiştirin.
3. Kaydete basın.

Sonuç: Düğme kısa süre “Kaydedildi” yazar; kenar çubuğunun altındaki ad güncellenir.

Parola değiştirme

1. Parola Değiştir kartında Mevcut Parolayı yazın.
2. Yeni Parola ve Yeni Parola (Tekrar) alanlarına yeni parolayı yazın. En az 8 karakter olmalı, en az bir harf ve bir rakam içermeli; 12345678 veya aaaaaaaa gibi kolay tahmin edilen parolalar kabul edilmez.
3. Parolayı Değiştire basın.
4. “Parola Değiştirildi” kartında Çıkış Yap ve Giriş Ekranına Döne basın ve yeni parolanızla yeniden girin.

Sonuç: Güvenlik nedeniyle tüm cihazlardaki oturumlarınız kapanır.

İki aşamalı doğrulamayı etkinleştirme İsteğe bağlı

1. Sayfanın altındaki Güvenlik bölümünde İki aşamalı doğrulama kartını bulun; varsayılan durum Kapalıdır. Etkinleştire basın.
2. Telefonunuza bir doğrulayıcı uygulama kurun (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy gibi).
3. Uygulamada ekrandaki QR kodu tarayın; tarayamazsanız Elle giriş anahtarını uygulamaya yazın.
4. Uygulamanın gösterdiği 6 haneli kodu Doğrulama kodu alanına yazın ve Doğrula ve etkinleştire basın.
5. Çıkan 8 kurtarma kodunu Kopyala veya .txt indir ile kaydedin, “Kurtarma kodlarını güvenli bir yere kaydettim.” kutusunu işaretleyin ve Tamamlaya basın.

Sonuç: Kart Etkin olur; “Kalan kurtarma kodu” sayısı görünür.

İki aşamalı doğrulamayla giriş yapma İsteğe bağlı

1. Giriş ekranında e-posta ve parolanızı yazıp Giriş Yapa basın.
2. Açılan İki aşamalı doğrulama ekranında doğrulayıcı uygulamadaki 6 haneli kodu Doğrulama kodu alanına yazın.
3. Doğrula ve giriş yapa basın.

Sonuç: Panel açılır. Telefonunuza erişemiyorsanız kodun yerine kurtarma kodlarınızdan birini yazabilirsiniz; her kurtarma kodu yalnız bir kez geçerlidir.

Kurtarma kodlarını yenileme veya kapatma İsteğe bağlı

1. Güvenlik kartında Kurtarma kodlarını yenile ya da Devre dışı bıraka basın.
2. Parolanız ve Doğrulama kodu veya kurtarma kodu alanlarını doldurun.
3. Yeni kodları oluştura veya Devre dışı bıraka basın.

Sonuç: Yeni kodlar bir kez gösterilir; eski kodlar geçersiz olur.

Kenar çubuğu simgeleri

1. Kenar çubuğunun en altında soldan sağa kitap simgesi (Kullanım Kılavuzu), dişli simgesi (Profil Ayarları) ve çıkış simgesi (Çıkış Yap) bulunur.
2. Kitap simgesi bu kılavuzu yeni sekmede açar.
3. Telefonda kenar çubuğunu açmak için üst çubuktaki Menüyü aç simgesine dokunun.

Sonuç: Çıkış Yap oturumu kapatır. Çıkıştan sonra site ana sayfası açılabilir; yeniden girmek için üstteki Giriş Yap düğmesini ya da /giris adresini kullanın.

Bildirimleri okuma

1. Üst çubuğun sağındaki zil simgesine (Bildirimler) basın. Okunmamış bildirim varsa simgenin üstünde kırmızı sayı görünür (9’dan fazlaysa “9+”).
2. Açılan listede başlığa, kısa özete ve tarihe bakın. Okunmamış bildirimlerin yanında küçük bir nokta vardır.
3. Bir bildirime basın. İlgili sayfa açılır ve bildirim okundu olur; sayaç azalır.

Sonuç: Örneğin “Yeni izin talebi” bildirimi sizi izin onay ekranına götürür.

Hepsini okundu yapma

1. Zil simgesine basın.
2. Listenin üstündeki Tümünü okundu işaretleye basın.
3. Zil simgesindeki kırmızı sayının kaybolduğunu kontrol edin.

Sonuç: Tüm noktalar kalkar ve sayaç sıfırlanır. Bildirim yoksa listede “Bildirim yok” yazar.

Şube müdürü hesabını hazırlama (şirket sahibi) İsteğe bağlı

1. İK Ekibinde Roller ve Yetkiler sekmesine geçin ve Özel Rol Oluştura basın.
2. Rol adı yazın, Hangi şubeleri görebilir? kutusundan Seçili şubeleri seçin ve müdürün şubesini işaretleyin.
3. Gerekli yetkileri işaretleyip Kaydete basın.
4. Kullanıcılar sekmesinde Yönetici Davet Ete basın, rolü seçin ve Hesabı Oluştura basın.
5. Geçici şifreyi müdüre iletin.

Sonuç: Müdür ilk girişte kendi parolasını belirler ve aşağıdaki menüyü görür.

Müdür olarak ilk giriş

1. /giris adresini açın, e-postanızı ve size iletilen geçici şifreyi yazıp Giriş Yapa basın.
2. “Yeni parola belirleyin” ekranında Geçici Parola, Yeni Parola ve Yeni Parola (Tekrar) alanlarını doldurup Parolayı Belirleye basın.
3. Giriş Ekranına Döne basın; giriş sayfası açılmazsa tarayıcıda /giris adresine gidip yeni parolanızla girin.

Sonuç: Ana sayfa Çalışanlarım olarak açılır.

Menüyü ve kapsamı tanıma

1. Sol menüde Çalışanlarım ve Şubeler & Lokasyonlar ile Onaylar grubunu görün. Hangi öğelerin göründüğü rolünüzün yetkilerine bağlıdır; örneğin Çalışan Süreçleri, Avans Talepleri, Masraflar, Belgeler, Sağlık Raporları, Eğitimler, Zimmet ve Ekip Değerlendirmeleri ilgili yetki verilmişse çıkar.
2. Varsayılan şube müdürü yetkileriyle İzin Onayları, PDKS, Vardiya, Görevlendirme, Puantaj ve Fazla Mesai, Tatil Takvimi ve Raporlar öğeleri görünür.
3. Çalışanlarım sayfasında “Şube: …” satırını, Ekibimdeki çalışan ve Onay bekleyen izin talebi sayılarını ve çalışan listesini inceleyin. Çalışan ara kutusuna ad, soyad veya sicil no yazarak arayın.

Sonuç: Yalnız kendi şubenizin çalışanları listelenir; diğer şubelerin çalışanları ve verileri hiçbir ekranda görünmez.

İzin talebini onaylama

1. Çalışanlarım sayfasında Onay bekleyen izin talebi kutusuna veya menüden İzin Onaylarına basın.
2. Talepler altında Bekleyen sekmesindeki talebi bulun; çalışan, izin türü, tarih, süre ve kalan bakiye satırda görünür.
3. Onayla veya Reddete basın.

Sonuç: Talep sonuçlanır ve çalışan bildirim alır.

Hesap nasıl açılır

1. seninik.com’da sağ üstteki Demo Talep Ete basın. Giriş ekranındaki “Şirketiniz henüz kayıtlı değil mi?” cümlesinin yanındaki Hemen başlayın bağlantısı da aynı formu açar.
2. Ad Soyad, E-posta, Cep Telefonu ve Şirket Adı alanlarını doldurup Demo Talep Ete basın.
3. Ekibimiz sizinle iletişime geçer ve demo görüşmesi yapar.
4. Görüşme sonrası platform ekibi şirket hesabınızı açar ve giriş e-postanızı ile geçici parolanızı size iletir.

Sonuç: Hesap açıldığında /giris adresinden e-posta ve geçici parolayla girebilirsiniz.

İlk giriş ve parolanızı belirleme

1. Tarayıcıda /giris adresini açın.
2. E-posta alanına e-postanızı, Parola alanına geçici parolayı yazın. Parolayı görmek için alandaki göz simgesine basın.
3. Giriş Yapa basın.
4. Açılan “Yeni parola belirleyin” ekranında Geçici Parola, Yeni Parola ve Yeni Parola (Tekrar) alanlarını doldurun. En az 8 karakter, en az bir harf ve bir rakam kullanın.
5. Parolayı Belirleye basın.
6. “Parolanız değiştirildi” iletisinde Giriş Ekranına Döne basın. Karşınıza site ana sayfası çıkarsa üstteki Giriş Yap düğmesine basın veya /giris adresine gidin.
7. Yeni parolanızla yeniden giriş yapın.

Sonuç: Panel açılır. Geçici parolayla girmiş bir yönetici, kendi parolasını belirlemeden başka hiçbir sayfayı göremez.

Parolamı unuttum

1. Giriş ekranında Parola alanının üstündeki Parolamı unuttum bağlantısına basın.
2. E-posta alanına hesabınızın e-postasını yazın ve Sıfırlama Bağlantısı Göndere basın.
3. “E-postanızı kontrol edin” iletisini görün; adres kayıtlıysa e-postanıza bir sıfırlama bağlantısı gelir. Bağlantı 2 saat geçerlidir.
4. E-postadaki bağlantıya basın. Açılan “Yeni parola belirleyin” ekranında Yeni Parola ve Yeni Parola (Tekrar) yazıp Parolayı Kaydete basın.
5. “Parolanız değiştirildi” ekranında Giriş Yapa basın.

Sonuç: Yeni parolanızla giriş yaparsınız. Süre dolduysa “Bağlantı geçersiz” ekranı çıkar; Yeniden Talep Et ile yeni bağlantı isteyin.

Şirket sahibinin yönetici parolasını sıfırlaması

1. Şirket sahibi hesabıyla İK Ekibine girin.
2. Kişinin satırında Düzenleye, sonra Parolayı Sıfırlaya basın ve onaylayın.
3. Gösterilen geçici şifreyi kişiye iletin.

Sonuç: Kişi geçici şifreyle girer ve yeni parolasını belirler.